Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) heeft op 28 juni 2023 een bindend bod gedaan op het belang van 50,6% in ESI Group SA (ENXTPA:ESI) van een groep aandeelhouders voor ongeveer 480 miljoen euro. Vanaf 22 september 2023 heeft Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) een definitieve overeenkomst getekend om 50,6% belang in ESI Group SA (ENXTPA:ESI) over te nemen van een groep aandeelhouders. Het bod per aandeel bedraagt € 155. Keysight zal de transactie financieren uit een combinatie van contanten en kasequivalenten op haar balans. Ten behoeve van het bod heeft de raad van bestuur van ESI Group een ad hoc comité opgericht, bestaande uit Alex Davern, Cristel de Rouvray, Yves de Balmann en Patrice Soudan. De transactie is afhankelijk van de ondertekening van definitieve overeenkomsten en wettelijke goedkeuringen. Vanaf 22 september 2023 zal de transactie naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond, afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde wettelijke goedkeuringen. Dit zou gevolgd worden door de indiening van het overnamebod.

J.P. Morgan Securities LLC trad op als financieel adviseur, Paul Hastings LLP trad op als juridisch adviseur van Keysight. McDermott Will & Emery LLP trad op als juridisch adviseur, Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH), en Evercore Group L.L.C. traden op als financieel adviseurs voor ESI Group. King & Spalding International LLP treedt op als juridisch adviseur van Amy-Sheldon Loriot de Rouvray, Cristel Loriot de Rouvray, John Alexandre Loriot de Rouvray en Amy Louise Loriot de Rouvray.

Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) heeft de overname van 50,6% belang in ESI Group SA (ENXTPA:ESI) van een groep aandeelhouders op 3 november 2023 afgerond. Als onderdeel van de afronding bevestigt Keysight Technologies ook haar intentie om in de komende dagen een verplicht overnamebod ("offre publique d?achat") uit te brengen op alle resterende uitstaande aandelen van ESI Group, tegen een prijs van 155 euro per aandeel (het bod). J.P. Morgan SE en BNP Paribas treden op als presenterende banken bij het Bod, waarbij BNP Paribas optreedt als garanderende bank.