KME lanceert IPO op eigen aandelen en warrants; mogelijke uitstap uit Culti

(Alliance News) - KME Group Spa heeft dinsdag bekendgemaakt dat haar raad van bestuur de richtlijnen heeft vastgesteld voor een beursgang op de 100,0 miljoen aandelen en warrants van de onderneming tot 2024.

Voor de 100,0 miljoen aandelen, die 31 procent van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigen, zal EUR0,90 per aandeel worden aangeboden; voor de warrants daarentegen is het aanbod een vrijwillige ruil in de verhouding van één gewoon aandeel voor elke 2,3 aangeboden warrants.

In het bijzonder zal de onderneming aan elke deelnemer aan het bod een totale eenheidsvergoeding betalen bestaande uit EUR0,50 voor elk gewoon aandeel KME, voor een totale tegenwaarde van EUR50 miljoen; en 0,0174 aandelen Culti Milano Spa voor elk gewoon aandeel KME, voor een maximaal totaalbedrag van 1,7 miljoen aandelen Culti Milano, met een eenheidswaarde van EUR0,40.

Nogmaals met betrekking tot de vergoeding in aandelen meldt KME dat zij momenteel onderhandelt over de verkoop van haar gehele deelneming in Culti Milano, vertegenwoordigd door een totaal van 2,4 miljoen aandelen Culti Milano, gelijk aan 77% van het aandelenkapitaal van de onderneming en dat, indien KME vóór het einde van de aanvaardingsperiode van het bod een bindende voorlopige overeenkomst tot aankoop van aandelen zou sluiten of de verkoop van de aandelen Culti Milano zou voltooien, de vergoeding in aandelen zou worden omgezet in contanten.

Ter dekking van de financiële behoeften die voortvloeien uit de betalingsverplichtingen in verband met het bod, berekend uitgaande van volledige toetreding tot de OPAS en derhalve gelijk aan de tegenwaarde van de vergoeding in contanten, zoals eventueel geïntegreerd uit hoofde van de verkoop van de aandelen Culti Milano, zal KME een beroep doen op een combinatie van eigen middelen en schulden, door middel van het gebruik van eigen middelen en bedragen uit een intragroepslening die is verstrekt door de dochteronderneming KMH Spa, voorheen KME Group Srl.

In dit verband meldt de onderneming dat de financiële middelen die ten grondslag liggen aan de intragroepslening op hun beurt afkomstig zijn van een bankleningsovereenkomst die vandaag door de directe dochteronderneming KMH Spa is ondertekend met Goldman Sachs Bank Europe SE, voor een totaalbedrag van maximaal EUR 90 miljoen.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Opmerkingen en vragen aan [e-mail]

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.