Gamma Intermediate verkoopt 6,4% belang in het Italiaanse Lottomatica

Lottomatica's meerderheidsaandeelhouder Gamma Intermediate is begonnen met de verkoop van 16 miljoen aandelen, of een belang van 6,4%, in de Italiaanse gokgroep, aldus Lottomatica op woensdag.

De verkoop vindt plaats via een versneld bookbuildingproces, waarbij de beheerders van het aanbod biedingen van investeerders in ontvangst nemen om uiteindelijk de verkoopprijs te bepalen.

Tegen de slotkoers van woensdag zouden 16 miljoen aandelen Lottomatica ongeveer 167 miljoen euro (181 miljoen dollar) waard zijn.

Gamma Intermediate behoudt na afloop van de plaatsing een direct belang van 65,4% in het aandelenkapitaal van Lottomatica.

Gamma heeft ingestemd met een lock-up van 90 dagen voor haar resterende aandelen, afhankelijk van een verklaring van afstand van de joint global coordinators van de plaatsing.

De plaatsing is gericht op institutionele beleggers. Er komt geen openbaar bod.

Barclays en Deutsche Bank treden op als joint global coordinators en joint bookrunners. Apollo Capital Solutions Europe B.V. is ook joint bookrunner.

De definitieve voorwaarden van de plaatsing zullen naar verwachting op 18 januari bekend worden gemaakt.

De afwikkeling van de plaatsing zal naar verwachting plaatsvinden op of rond 22 januari.

($1 = 0,9211 euro)