(Alliance News) - Tinexta Spa kondigde donderdag aan dat het - via haar dochteronderneming Warrant Hub Spa - de overname van 73,9 procent van het Franse ABF Group SAS heeft afgerond.

De bedrijfswaarde voor 100% van ABF Group is geschat op 155 miljoen euro. Dus, uitgaande van een netto financiële schuld van nul, zou de vergoeding voor de aankoop van 73,9% van het kapitaal van de onderneming EUR114,6 miljoen bedragen, waarvan 85% of EUR97,4 miljoen zou worden betaald bij de closing en de rest zou worden betaald via twee earn-outs van respectievelijk EUR5,7 miljoen en EUR11,5 miljoen, gekoppeld aan prestaties in 2023 en 2024.

Er zijn ook put- en callopties voorzien voor Warrant Hub om het minderheidsbelang te kopen voor een bedrag gelijk aan 50% na goedkeuring van de jaarrekening 2027 van de ABF Groep en voor de resterende 50% na goedkeuring van de jaarrekening 2028, afhankelijk van de prestaties van het bedrijf in de referentieperioden.

ABF Group, gevestigd in Tours, Frankrijk, werd opgericht in 2004 en voert, via een netwerk van zakenpartners en hooggekwalificeerde professionals, adviesactiviteiten uit voor KMO's bij de ontwikkeling van territoriale projecten die worden ondersteund door overheidsfinanciering voor innovatie. ABF Group is ook aanwezig op de markt voor europlanning en fiscale stimuleringsmaatregelen.

Tussen 2020 en 2022 boekte het bedrijf een aanzienlijke omzetgroei, van EUR10,1 miljoen naar EUR19,9 miljoen, met een aangepaste Ebitda voor 2022 van EUR9,4 miljoen en een Ebitda-marge van 47%. De operationele marge van het bedrijf is de afgelopen jaren gestaag boven de 45% gebleven, waardoor ABF Group zich kan positioneren als marktleider in het segment van middelgrote spelers.

Het aandeel Tinexta staat 3,9 procent hoger op EUR17,85 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.