Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan Als de agressieve renteverruiming die de markten hebben ingeschat voor 2024 moet kloppen - in tegenstelling tot wat functionarissen van de Federal Reserve momenteel aangeven - dan moeten dagen als vandaag goed komen.

Ondanks de opwinding rond 34-jaarshoogtes voor beter presterende Japanse aandelen en Amerikaanse toezichthouders die eindelijk exchange traded funds goedkeuren om bitcoin te volgen, domineert de publicatie van het kritieke Amerikaanse rapport over de inflatie van de consumentenprijzen voor afgelopen maand de rest van donderdag.

In de aanloop naar het rapport heeft Wall Street zijn enthousiasme hervonden na een stroef begin van het nieuwe jaar en staat het tot nu toe weer in de zwarte cijfers. Ook obligaties hebben hun draai gevonden: de 10-jaars Treasury yield daalde onder de 4% na een relatief probleemloze veiling van nieuwe obligaties eind woensdag.

Als de consensus overheerst, zou het CPI-rapport iedereen tevreden moeten stellen en de kerninflatie zal naar verwachting voor het eerst sinds mei 2021 onder de 4% zijn gedaald - 3,8% in december - zelfs als de jaarlijkse basiseffecten de kerninflatie een tikje optillen naar 3,2%.

En Fed-futureshandelaren blijven vertrouwen houden in meer dan 140 basispunten beleidsversoepeling voor dit jaar - met een verlaging van meer dan twee kwartpunten tegen het midden van het jaar. De dollar stond weer op achterstand.

Te veel, te snel? John Williams, hoofd van de New York Fed, leek er zeker zo over te denken en zei woensdag laat dat "ons werk nog niet gedaan is".

Zonder precies aan te geven wat een 'restrictieve' beleidskoers inhoudt - iets wat voor velen op de markten een glibberig begrip is - zei Williams dat de Fed "nog even" streng moest blijven.

Amerikaanse aandelenfutures en Treasuries waren donderdag al vroeg opgeveerd voor de publicatie van de gegevens.

Terwijl iedereen wachtte, was het een drukte van belang in Japan en bitcoin.

Na een stijging van 20% in zes weken in afwachting van het groene licht van de Securities and Exchange Commission voor bitcoin ETF's - die dinsdag laat wild rond de valse aankondigingshack gierden - was de reactie van de grootste crypto-token op de echte verklaring vannacht nogal gedempt.

Bitcoin steeg vandaag met 0,6% tot ongeveer $46.250 - ver weg van het hoogste punt van 22 maanden van dinsdag, $47.915.

De SEC zei woensdag 11 ETF-aanvragen te hebben goedgekeurd, waaronder die van BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco en VanEck. Drie, waaronder die van BlackRock, werden donderdag vroeg verhandeld, en verwacht wordt dat er later op de dag nog meer van start zullen gaan.

De aandacht van de sector richt zich nu op de op één na grootste cryptocurrency ether, die het ethereum blockchainnetwerk ondersteunt. Ether steeg donderdag met meer dan 4%. BlackRock heeft een aanvraag ingediend voor een spot ethereum ETF in november 2023.

Terug op de aandelenmarkten marcheerde de Japanse Nikkei verder - voor de eerste keer sinds 1990 tot boven de 35.000 punten.

De Nikkei werd gestimuleerd door een hernieuwde zwakte van de yen dit jaar, te midden van de hoop dat de zwakke inflatie- en looncijfers en de recente aardbeving in het land de Bank of Japan ervan zouden weerhouden om het beleid vroegtijdig aan te scherpen, en presteerde tot nu toe in 2024 2% beter dan de MSCI all-country index en 15% beter dan de MSCI all-country index over 12 maanden.

De index is nu minder dan 10% verwijderd van de recordhoogten die werden bereikt op het hoogtepunt van de Japanse vastgoedzeepbel in 1990.

Elders zetten de markten zich schrap voor de gespannen verkiezingen in Taiwan in het weekend en de start van het Amerikaanse winstseizoen met veel van de grote banken die vrijdag verslag uitbrengen.

In Europa daalde de obligatierente na de pop hoger van woensdag, na relatief hawkish commentaar van Isabel Schnabel, bestuurslid van de Europese Centrale Bank - die zei dat het te vroeg was om over renteverlagingen te praten.

De Britse retailer Marks & Spencer was de grootste verliezer op de STOXX 600 en daalde 4,9% nadat de onzekere vooruitzichten tot winstnemingen leidden.

Het schrappen van banen bij Amerikaanse Big Tech bedrijven trok de aandacht.

Alphabet's Google zei dat het honderden werknemers ontsloeg in verschillende teams, waarbij Fitbit medeoprichters James Park en Eric Friedman het bedrijf ook verlieten, terwijl de techgigant blijft snijden in de kosten.

Amazon.com zei ondertussen dat het enkele honderden werknemers zou ontslaan bij zijn streaming- en studiowerkzaamheden.

Belangrijke agendapunten die later op donderdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten: * U.S. Dec consumer price inflation report, weekly jobless claims, Dec Federal budget * Richmond Federal Reserve President Thomas Barkin speaks * U.S. Treasury auctions $21 billion of 30-year bonds, 4-week bills * U.S. secretary of state Antony Blinken bezoekt Egypte voor een ontmoeting met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.