Een nieuwe uitbarsting van enthousiasme bij chipfabrikanten over kunstmatige intelligentie en enkele pittige Amerikaanse banencijfers hebben Wall Street en Tokio nieuw leven ingeblazen, zelfs terwijl de Chinese markten hun daling hervatten en een verrassende daling van de detailhandel in het VK elders problemen liet zien.

De Taiwanese chipmaker TSMC, 's werelds grootste halfgeleiderproducent en belangrijke toeleverancier van Apple, zette donderdag een verder onopmerkelijk winstseizoen in vuur en vlam door voor 2024 een omzetgroei van meer dan 20% te voorspellen dankzij de groeiende vraag naar high-end chips die in AI worden gebruikt.

Het gerucht deed de chipsector de afgelopen 24 uur wereldwijd stijgen, waarbij de in Taipei genoteerde aandelen van TSMC vrijdag met 6,5% stegen.

De Nikkei in Tokio, tot nu toe een van de favorieten van 2024 en tot nu toe met 7,5% gestegen, sprong met 1,4% terug naar het hoogste punt van woensdag in 34 jaar - geholpen door de chiprally en zachte kerninflatiecijfers die de Bank of Japan geen haast laten maken met het aanscherpen van haar beleid van makkelijk geld geven.

Bank of America zei dat fondsgegevens deze week de grootste instroom in 12 weken in Japanse aandelen lieten zien.

Wall Street-aandelen hadden het stokje al opgepakt en gingen er donderdag mee aan de haal, en kwamen terug binnen 1% van de recordhoogte die twee jaar geleden werd bereikt. De Nasdaq 100 sprong 1,5% omhoog.

Het ziet ernaar uit dat de futures deze winsten vrijdag zullen voortzetten, met regionale Amerikaanse banken die de winstagenda overtreffen.

Er was ook enige opluchting dat het Congres opnieuw een shutdown van de overheid heeft afgewend door de financieringsdeadline van vandaag, ook al zijn er pas zes weken later problemen ontstaan.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde donderdag een noodwet goed om de federale overheid tot begin maart te financieren en stuurde deze ter definitieve goedkeuring naar president Joe Biden.

Maar elke balsem voor de Treasury-markt werd op de proef gesteld door een ander teken dat de Amerikaanse arbeidsmarkt roodgloeiend blijft - met een wekelijkse daling van het aantal werklozen naar een laagste punt in 16 maanden en opnieuw vraagtekens bij het soort agressieve versoepeling van de Federal Reserve die nog steeds in de markten is ingeprijsd. Futures gaan nog steeds voor meer dan 50% uit van een eerste renteverlaging in maart.

Aan de andere kant toonde de laatste bedrijfsenquête van de Philadelphia Fed voor januari een scherpe daling in het sentiment, de activiteit en de betaalde prijzen. En de cijfers voor de start van de huizenmarkt waren meer gemengd.

De verkoop van bestaande huizen staat vrijdag bovenaan de lijst, met het oog op de laatste enquête onder huishoudens van de Universiteit van Michigan voor deze maand.

Het resultaat op de obligatiemarkten is dat de 10-jaars rente op schatkistpapier naar een nieuw hoogste punt in een maand steeg - hoewel de korte kant van de curve terughoudender was en traders de 2-10-jaars rentecurveontwijking van dit jaar nauwlettend in de gaten hielden. De dollar zakte verder weg van recente hoogtepunten en kwam terug van zijn hoogste niveau sinds november ten opzichte van de yen.

De markten blijven de hoge prijzen voor containerschepen tijdens de verstoringen van de Rode Zee in de gaten houden voor tekenen dat ze meer algemene prijsstijgingen kunnen veroorzaken en het desinflatieplaatje voor centrale banken kunnen bemoeilijken.

Maar verstoorde handelsroutes hebben ook een impact op de economische activiteit, niet in het minst in China - waar de economie al behoorlijk onder druk stond door een vastgoedcrisis en buitenlandse kapitaalvlucht.

Ondanks al het hernieuwde marktoptimisme elders op vrijdag, toonden de hernieuwde aandelenverliezen in Shanghai en Hongkong aan dat China nog steeds een uitschieter is.

Makelaarskantoor Citic Securities heeft short selling voor sommige klanten op het vasteland opgeschort te midden van een dieper wordende rout in de aandelen van het land, meldde Bloomberg.

Maar China heeft ook lokale overheden met zware schulden geïnstrueerd om sommige door de staat gefinancierde infrastructuurprojecten uit te stellen of stop te zetten, volgens bronnen van Reuters, omdat Peking worstelt om de schuldenrisico's in te dammen terwijl het de economie probeert te stimuleren.

En in een wilde rit voor handelaren in Britse staatsobligaties deze week, meldde Groot-Brittannië een onverwacht grote daling in de detailhandelsverkopen voor december - waardoor het hele detailhandelsplaatje voor het jaar naar beneden werd gehaald en er een verwarrend beeld ontstond voor de waarnemers van de Bank of England na de inflatieverrassing van begin deze week.

Sterling en giltrendementen daalden.

Belangrijke agendapunten die later op vrijdag richting kunnen geven aan de Amerikaanse markten:

* Amerikaanse bedrijfswinsten: State Street, Huntington Bancshares, Travelers, Comerica, Fifth Third, Regions Financial, Schlumberger.

* Bestaande huizenverkopen in de VS in december, consumentenenquête van januari van de Universiteit van Michigan, TIC-gegevens van november over het bezit van overzeese Treasuries.

* San Francisco Federal Reserve President Mary Daly, Fed Vice Chair for Supervision Michael Barr spreken

* Wereld Economisch Forum in Davos, laatste dag - IMF-directeur Kristalina Georgieva, ECB-president Christine Lagarde en de Duitse minister van Financiën Christian Lindner onder de sprekers.

* U.S. Treasury veilt 10-jaars inflatiebeschermde effecten, 4-weekse wissels