Down Under maakte de Australische dollar een sprong nadat gegevens op donderdag aantoonden dat de werkgelegenheid in februari sterk opveerde en het werkloosheidscijfer ver onder de verwachtingen dook, wat wees op een nog steeds krappe arbeidsmarkt.
De yen steeg met meer dan 0,5% tot 150,46 per dollar en maakte daarmee een deel van de zware verliezen in de nasleep van de beleidsombuiging van de BOJ ongedaan.
Analisten zeiden dat factoren die de stijging van de yen ondersteunden, onder andere groeiende weddenschappen waren op nog een renteverhoging door de BOJ in juli of oktober, evenals een opleving van het zakelijke vertrouwen in de Japanse economie.
Eerder op donderdag zei de minister van Financiën van het land, Shunichi Suzuki, ook dat de regering de bewegingen op de valutamarkt met "een hoge mate van urgentie" in de gaten hield, na de daling van de yen naar een dieptepunt van 151.82 in vier maanden in de vorige sessie en in de richting van een dieptepunt van meerdere decennia.
"Ik denk dat er een beetje kaakslag gaande is... gezien de snelheid van de yenbeweging waarschijnlijk een beetje te snel is geweest voor wat de ambtenaren van het Ministerie van Financiën graag zouden zien," zei Moh Siong Sim, een valutastrateeg bij Bank of Singapore.
"Dat kan verklaard hebben waarom de dollar/yen ook is gedaald."
Toch bleef de belangrijkste drijfveer een glijdende Amerikaanse dollar, nadat de Federal Reserve haar prognoses voor renteverlagingen voor dit jaar handhaafde in het licht van opwaartse verrassingen over de inflatie, en niet een meer hawkish toon aansloeg zoals sommige beleggers hadden gevreesd.
Aan het einde van de beleidsvergadering van de Fed op woensdag zei voorzitter Jerome Powell dat de recente hoge inflatiecijfers niets hadden veranderd aan de onderliggende trend van een langzaam afnemende prijsdruk in de Verenigde Staten. De centrale bank bleef op koers voor drie renteverlagingen dit jaar, ook al voorspelde ze een iets langzamere vooruitgang op het gebied van inflatie.
Dat deed de greenback tuimelen, omdat traders snel hun weddenschappen op een Fed-verruimingscyclus vanaf juni weer opbouwden, waarbij de markten nu een kans van 75% inschatten op een renteverlaging die maand, vergeleken met een kans van 59% een dag eerder, volgens de CME FedWatch tool.
De euro en het pond sterling noteerden donderdag hun hoogste standen in een week ten opzichte van de dollar en stegen respectievelijk naar $1,0939 en $1,2803.
"De Fed wil echt, echt dat haar soft-landing eindigt. Sterkere groei, lagere werkloosheid, hogere inflatie - en nog steeds geen verandering in de mediaan punt," zei Seema Shah, chief global strategist bij Principal Asset Management.
"Powell heeft misschien zijn kaarten laten zien: hij heeft een goede reden nodig om de rente niet te verlagen, in plaats van een reden om de rente wel te verlagen."
De dollarindex was weinig veranderd op 103,22, na in de vorige handelssessie met meer dan 0,5% te zijn gedaald.
Nu de Fed-vergadering achter de rug is, richt de aandacht zich op het rentebesluit van de Bank of England (BoE) later op donderdag, waar de centrale bank naar verwachting de rente zal handhaven.
De Britse inflatie vertraagde in februari, zo bleek uit officiële gegevens op woensdag, waardoor de BoE op koers blijft om later dit jaar te beginnen met het verlagen van de leenkosten.
BANEN VERRASSING
Een opleving van de Australische werkgelegenheidscijfers over februari en een daling van het werkloosheidscijfer gaven de Aussie donderdag een boost.
Uit cijfers van het Australian Bureau of Statistics bleek donderdag dat de netto werkgelegenheid in februari met 116.500 is gestegen ten opzichte van januari, waarmee de marktverwachtingen voor een stijging van 40.000 werden gepasseerd, terwijl het werkloosheidscijfer daalde naar 3,7%.
De Australische dollar sprong 0,6% naar een hoogste punt in één week op $0,6626.
"Werkgelegenheidscijfers zijn altijd erg volatiel, en geen enkele maand mag op zichzelf worden gelezen. De cijfers van vandaag zijn echter te sterk om te negeren", aldus Rob Carnell, regionaal hoofd onderzoek van ING voor Azië-Pacific.
"In het licht van deze cijfers zijn (de Reserve Bank of Australia) waarschijnlijk stilletjes opgelucht dat ze deze week niet verder zijn gegaan en een uitgesproken versoepeling hebben aangenomen."
De RBA had tijdens haar beleidsvergadering eerder deze week de rente stabiel gehouden en haar verkrappende bias afgezwakt.
Elders was de Nieuw-Zeelandse dollar de laatste 0,24% hoger op $0,60965, hoewel de stijging werd getemperd door binnenlandse cijfers die aantoonden dat de Nieuw-Zeelandse economie in het vierde kwartaal licht kromp, waardoor het land in een technische recessie terechtkwam.
