(Voegt commentaar toe in paragraaf 19, olie- en goudschikkingsprijzen, werkt prijzen bij)
* Wall Street herpakt zich na een hawkish Fed sell-off
* Winstverwachtingen van Apple, Amazon en Meta in focus
* Schatkistrente daalt door angst voor gezondheid regionale banken
* Bank of England houdt de rente ongemoeid in een ongebruikelijke split
* Olieprijzen dalen 2% op valse geruchten over staakt-het-vuren in het Midden-Oosten
* Grafiek: FX-tarieven wereldwijd http://tmsnrt.rs/2egbfVh
NEW YORK/LONDON, 1 februari (Reuters) - De wereldwijde aandelenmarkten veerden donderdag op op de verwachting dat renteverlagingen door de Federal Reserve en andere centrale banken eraan komen, hoewel niet zo snel als gehoopt, terwijl de rente op schatkistpapier opnieuw daalde door zorgen over regionale banken in de VS.
Fed-voorzitter Jerome Powell reageerde woensdag afwijzend op speculaties in de markt dat de rente in maart zou worden verlaagd, wat leidde tot een sell-off op Wall Street die aanhield tot donderdag, totdat beleggers hun aandacht richtten op de bedrijfswinsten.
MSCI's index van aandelenprestaties in 47 landen wankelde eerst, maar steeg later toen beleggers na de bel vooruit keken naar de resultaten van megacapsterren Apple Inc, Amazon.com en Meta Platforms.
Veel beleggers hadden het verhaal dat er veel renteverlagingen in het verschiet lagen al verdisconteerd, zei Rick Meckler, partner bij Cherry Lane Investments in New Vernon, New Jersey.
"Voor de meeste beleggers is het belangrijkste de trend dat de rente waarschijnlijk lager zal worden, ook al is het niet zo snel als sommigen zouden willen," zei Meckler, en hij voegde eraan toe dat de focus nu ligt op de winsten en of de resultaten van megacaps hun koersen kunnen ondersteunen.
"De winsten zullen uiteindelijk goed zijn. We gaan naar lagere koersen, misschien is het ergste voorbij," zei hij.
De iPhone-verkoop van Apple zal naar verwachting de beste groei in vijf kwartalen laten zien, maar analisten zien een moeilijk jaar voor het bedrijf in China. Handelaren zijn benieuwd of Amazon zijn grote leveringskracht kan verzilveren door de provisie-inkomsten van zijn "Buy With Prime"-service te verhogen.
De wereldwijde MSCI-index voor alle landen steeg met 0,70%. Op Wall Street steeg de Dow Jones Industrial Average met 0,9%, de S&P 500 voegde 1,17% toe en de Nasdaq Composite ging 1,3% vooruit.
Futures hebben de kans op een renteverlaging in maart teruggebracht van bijna 90% eind 2023 naar 36,5% en de kans op een verlaging verhoogd naar 93,3% wanneer de Fed in mei bijeenkomt, volgens de FedWatch Tool van CME Group.
De strijd van de Fed tegen de inflatie kreeg donderdag een duwtje in de rug toen uit gegevens bleek dat de productiviteit van Amerikaanse werknemers in het vierde kwartaal sneller groeide dan verwacht, zodat de arbeidskosten per eenheid product binnen de perken bleven.
Gegevens van het Labor Department toonden ook aan dat het momentum op de banenmarkt geleidelijk afneemt, wat zou kunnen helpen om de looninflatie te beteugelen. Andere gegevens toonden aan dat de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen vorige week stegen tot het hoogste niveau in twee maanden.
De dollar daalde ten opzichte van de euro en yen, terwijl het Britse pond opveerde na een vergadering van de Bank of England, die zei dat er meer bewijs van vertragende inflatie nodig was voordat de rente zou worden verlaagd.
De dollarindex, een maatstaf voor de Amerikaanse munteenheid ten opzichte van zes andere, daalde 0,53%. De euro steeg 0,48% naar $1,0868, de yen versterkte 0,38% naar 146,32 per dollar en het Britse pond stond op $1,2744, een stijging van 0,47% op de dag.
Tijdens de vergadering van de BoE stemden zes van de negen beleidsbepalers voor het handhaven van de leenkosten op het 16-jaar hoge niveau van 5,25%, twee voor een verhoging en één voor een verlaging. Het was de eerste verdeling in drie richtingen sinds de financiële crash van 2008.
De inflatie in de eurozone nam vorige maand zoals verwacht af, maar de onderliggende prijsdruk daalde minder dan voorspeld, wat waarschijnlijk het argument van de Europese Centrale Bank versterkt dat renteverlagingen niet overhaast moeten worden doorgevoerd.
De pan-Europese STOXX 600 index verloor 0,37%.
De 10-jaarsrente daalde met 10 basispunten naar 3,865%, temidden van zorgen over regionale Amerikaanse banken nadat aandelen van New York Community Bancorp verder daalden door zorgen over commercieel vastgoed.
De KBW Regional Banking index daalde met 1,78%.
"Als we de kwestie met New York Bancorp niet hadden, waar zorgen over krappe kredietvoorwaarden duidelijk van invloed waren op de winstgevendheid van die bank, dan zouden we het waarschijnlijk over een ander verhaal voor de rente hebben," zei Paresh Upadhyaya, directeur van vastrentende valuta strategie Amundi US in Boston.
De Aziatische markten waren vannacht wisselvallig. MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen daalde 0,4%, hoewel het sentiment werd geholpen door Chinese blue chips die een einde maakten aan een vierdaagse glijvlucht, samen met betere enquêtes over huizenprijzen en de verwerkende industrie.
De Japanse Nikkei daalde met 0,8% door een stijging van de yen. Zuid-Korea veerde 1,8% op na positieve handelscijfers en een enquête waaruit bleek dat de fabrieksactiviteit voor het eerst in 19 maanden was toegenomen.
De olieprijzen daalden met meer dan 2% na valse speculaties op de markt dat Israël akkoord ging met een staakt-het-vuren in Gaza. Een functionaris uit Qatar vertelde Reuters dat Hamas een voorstel voor een staakt-het-vuren positief heeft ontvangen, maar er nog niet op heeft gereageerd.
Brent crude futures daalden $1,85 om zich te vestigen op $78,70 per vat, terwijl de Amerikaanse West Texas Intermediate crude futures $2,03 daalden om zich te vestigen op $73,82.
Goud verstevigde in de buurt van een hoogste punt in een maand nadat gegevens aantoonden dat de wekelijkse werkloosheidsclaims in de V.S. vorige week stegen.
Amerikaanse goudfutures noteerden 0,2% hoger op $2071,10 per ounce.
