De rente op staatsobligaties steeg door zorgen over het groeiende aanbod van staatsobligaties, met de focus op de vergadering van de Federal Reserve van volgende week en de verwachting dat de Fed iets zal moeten doen aan de inspanningen om haar balans te verkleinen.
De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE) steeg vorige maand met 0,2% na een ongewijzigde daling van 0,1% in november, aldus het Bureau of Economic Analysis van het Commerce Department. In de 12 maanden tot en met december steeg de PCE-prijsindex met 2,6%, wat overeenkomt met de ongewijzigde stijging van november.
Toch stegen de huizenverkopen in de VS in december het sterkst sinds juni 2020, wat erop wijst dat potentiële kopers mogelijk worden aangetrokken door de stabiliserende hypotheekrente.
"Over het algemeen kregen we deze week een mooie ondersteuning voor het scenario van een zachte landing," zei Mona Mahajan, principal en senior beleggingsstrateeg bij Edward Jones in New York, waarbij ze de inflatiecijfers van vrijdag, de sterke bbp-gegevens van donderdag en de verbeterende productie- en dienstencijfers eerder in de week aanhaalde.
Maar Mahajan bespeurde kriebels in de aanloop naar de Fed-vergadering, die eindigt op 31 januari, omdat de centrale bank waarschijnlijk "de betere inflatie en economische gegevens zal erkennen, maar nog steeds terug zal komen op de marktprijzen voor zes renteverlagingen dit jaar".
"Beleggers staan in een afwachtende houding," zei ze, eraan toevoegend dat de Fed "waarschijnlijk nog niet zal verklaren dat de missie volbracht is".
De MSCI wereldaandelenindex, die aandelen in 49 landen volgt, steeg 0,12%, na eerder het hoogste niveau in bijna twee jaar te hebben bereikt.
De indexen op Wall Street waren een mengelmoes om 02:49 p.m. (1949 GMT), de Dow Jones Industrial Average steeg 60,86 punten, of 0,16%, tot 38.110,19 en de Nasdaq Composite verloor 33,35 punten, of 0,21%, tot 15.477,15.
De S&P 500 daalde 0,05 punten op 4.894,11 na 5 opeenvolgende sessies van recordhoogtes.
De Europese aandelenindex sloot eerder 1,1% hoger en boekte een winst van 3% voor de week, wat de grootste wekelijkse procentuele stijging was sinds de week die begon op 30 oktober.
Dit gebeurde nadat de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag aangaf dat het de rente in april zou kunnen verlagen. Hoewel ECB-chef Christine Lagarde zei dat het "voorbarig" was om te praten over versoepeling, rekenden de geldmarkten op een kans van bijna 85% op een eerste renteverlaging met een kwart punt in april.
In valuta's daalde de dollarindex, die de greenback volgt ten opzichte van een mandje valuta's van andere belangrijke handelspartners, met 0,06% tot 103,43.
De dollar steeg met 0,27% ten opzichte van de yen naar 148,05, maar de euro steeg met 0,1% op $1,0859, na een verlies van 1,59% in een maand.
In Treasuries steeg het rendement op benchmark 10-jaars schatkistpapier naar 4,1604%, vergeleken met het Amerikaanse slot van 4,132% op donderdag. De tweejaarsrente, die stijgt naarmate traders hogere Fed-fondstarieven verwachten, kwam uit op 4,3633%, vergeleken met een Amerikaanse slotkoers van 4,314%.
In grondstoffen noteerden de olieprijzen hoger, nadat positieve Amerikaanse economische groei en tekenen van Chinese stimuleringsmaatregelen het vraagsentiment stimuleerden, terwijl zorgen over het aanbod in het Midden-Oosten voor extra steun zorgden.
Amerikaanse ruwe olie sloot 0,84% hoger op $78,01 per vat, het hoogste niveau sinds 29 november. Brent crude eindigde op $83,55 per vat, een stijging van 1,36% op de dag voor het hoogste slotniveau sinds 30 november.
In edelmetalen bleef goud stabiel, terwijl de aandacht van beleggers verschoof naar de beleidsvergadering van de Fed volgende week in afwachting van inzichten in de rentekansen.
In Azië sloot de MSCI's breedste index van aandelen uit Azië en de Stille Oceaan, exclusief Japan, 0,4% lager, maar brak een verliesreeks van drie weken met een wekelijkse stijging van 1,6%.
China's CSI blue-chip index daalde vrijdag met 0,3%, maar noteerde een bijna 2% wekelijkse winst na drie weken van verliezen.
Beleggers stortten in de week tot woensdag bijna $12 miljard in Chinese aandelenfondsen, berekende een rapport van BofA Global Research vrijdag. Dat is de grootste instroom sinds 2015 en de op één na grootste ooit. (Verslaggeving door Sinéad Carew in New York, Marc Jones in Londen, Amruta Khandekar in Bengaluru; Redactie door Alex Richardson en Mark Potter)
