De wereldwijde aandelenindex MSCI steeg donderdag, terwijl de Dow sloot op het hoogste niveau sinds medio januari 2022, en de obligatierente en de dollar stegen nadat functionarissen van de Federal Reserve waarschuwden voor renteverlagingen.

Het Amerikaanse ministerie van Handel zei dat de consumentenbestedingen, die goed zijn voor meer dan twee derde van de Amerikaanse economische activiteit, vorige maand met 0,2% stegen, in lijn met de verwachtingen van economen. De jaarlijkse inflatiestijging was de kleinste in meer dan 2-1/2 jaar, wat duidt op een afkoelende vraag.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg, zelfs nadat economische cijfers meer bewijs leverden dat de Fed een einde zou kunnen maken aan renteverhogingen. Na een scherpe daling in de afgelopen weken is de 10-jaars rente op weg naar de grootste maandelijkse daling sinds augustus 2011.

De dollar steeg toen beleggers winst namen op weddenschappen dat de dollar verder zou verzwakken en hun schouders ophaalden voor economische cijfers die erop wezen dat de Fed klaar zou kunnen zijn met het verhogen van de rente.

"Zowat alle gegevens van vandaag waren gunstig voor beleggers. Het belangrijkste is dat we een vertraging blijven zien in de door de Fed geprefereerde maatstaf voor inflatie, de core PCE prijsindex," zei Russell Price, hoofdeconoom bij Ameriprise Financial Services Inc, in Troy, Michigan. Hij zei dat dit "goed zou moeten zijn voor de besluitvorming van de Fed tijdens de komende vergaderingen."

Hoewel de nauwlettend in de gaten gehouden Amerikaanse inflatiecijfers in lijn waren met de verwachtingen van economen, leken sommige handelaren een tragere inflatie te hebben ingeprijsd, zei John Augustine, chief investment officer bij Huntington Private Bank.

"De markt verwachtte dat er een neerwaartse verrassing zou zijn, dat de inflatie sneller zou dalen en dat de uitgaven sneller zouden dalen dan de consensus," zei Augustine.

De beleidsmakers van de Fed gaven donderdag ook gemengde berichten en reageerden afwijzend op beleggersbeloftes voor een snelle renteverlaging.

John Williams, voorzitter van de New York Fed Bank, zei dat als de prijsdruk en onevenwichtigheden aanhouden, "aanvullende beleidsversteviging nodig kan zijn". En Fed-voorzitter Mary Daly van San Francisco zei dat ze nadenkt over de vraag of het beleid "voldoende restrictief is om de prijsstabiliteit te herstellen" in plaats van over renteverlagingen.

MSCI's graadmeter van aandelen in 47 landen steeg 0,2%, op weg naar een maandwinst van 9%, na drie opeenvolgende maanden van dalingen. Dit zou de grootste maandelijkse procentuele stijging zijn sinds 2020, toen beleggers reageerden op de eerste doorbraken van het COVID-19 vaccin.

Eerder steeg de

pan-Europese STOXX 600 index

0,55% hoger gesloten, waarmee de grootste maandelijkse procentuele stijging sinds januari werd bevestigd, toen zwakke economische cijfers uit Europa de weddenschappen op renteverlagingen versterkten.

De Dow Jones Industrial Average steeg 520,47 punten, of 1,47%, naar 35.950,89, de S&P 500 steeg 17,22 punten, of 0,38%, naar 4.567,8 en de Nasdaq Composite daalde 32,27 punten, of 0,23%, naar 14.226,22.

De Dow, een index van 30 blue-chip Amerikaanse aandelen, bereikte zijn

hoogste intraday niveau tot nu toe in 2023

en registreerde zijn grootste maandelijkse procentuele winst sinds oktober 2022. De grootste impuls kwam van Salesforce Inc na het sterke kwartaalrapport van het bedrijf.

De rente op Amerikaanse schatkistpapier en obligaties van andere grote landen is in november gedaald vanaf pieken van meer dan een decennium in oktober. De rente op Amerikaanse staatsobligaties, die gewoonlijk de wereldwijde leenkosten bepalen, is het meest gedaald sinds 2008.

Op donderdag noteerde de benchmark 10-jaars obligatie 7,1 basispunten hoger op 4,342%, van 4,271% eind woensdag. De 30-jaars obligatie stond laatst 5,8 basispunten hoger op 4,509%, terwijl de 2-jaars obligatie 5,5 basispunten hoger stond op 4,703%.

In valuta steeg de dollarindex met 0,681%, terwijl de euro 0,76% daalde naar $1,0885.

De Japanse yen verzwakte met 0,66% ten opzichte van de greenback op 148,21 per dollar, terwijl Sterling het laatst werd verhandeld op $1,2624, een daling van 0,55% op de dag.

In de energiesector noteerden de olieprijzen lager, nadat OPEC+ producenten instemden met olieproductieverlagingen voor het eerste kwartaal die niet aan de marktverwachtingen voldeden.

Amerikaanse ruwe olie noteerde 2,44% lager op $75,96 per vat en Brent eindigde op $82,83, een daling van 0,32% op de dag.

De goudprijzen daalden donderdag, maar stegen voor de tweede maand op rij, nadat de verwachting dat de Fed de rente zou kunnen verlagen, de aantrekkingskracht van niet-renderend edelmetaal vergrootte.

Spot goud daalde 0,4% naar $2.035,94 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,52% naar $2.036,40 per ounce.