Gegevens van woensdag toonden een afkoeling van de Amerikaanse inflatie van de consumentenprijzen, wat de markten ertoe aanzette om snel ten minste twee renteverlagingen dit jaar in te calculeren, maar de opwinding nam al snel af toen uit het laatste rapport bleek dat de arbeidsmarkt krap blijft, terwijl centrale bankiers nog steeds voorzichtig waren over de inflatie.
Handelaren rekenen dit jaar op ongeveer 47 basispunten versoepeling van de Fed, waarbij een renteverlaging in november volledig is ingeprijsd.
MSCI's breedste index van Aziatisch-Pacifische aandelen buiten Japan daalde 0,36% na donderdag de hoogste stand van twee jaar te hebben bereikt. De index was nog steeds ingesteld op een stijging van 2% deze week, voor de vierde achtereenvolgende week van stijgingen.
De Europese beurzen zullen de lusteloze stemming voortzetten en lager openen, met Eurostoxx 50 futures die 0,34% lager noteren en FTSE futures die 0,15% lager noteren.
"Na de incrementele verzwakking van de Amerikaanse cijfers, is dit waarschijnlijk de limiet waartoe de risicorally kan gaan bij afwezigheid van belangrijke gegevens in de komende week," zei Nicholas Chia, Aziatisch macrostrateeg bij Standard Chartered.
Hoewel de gegevens van deze week de Fed op twee fronten goed nieuws boden, zijn de beleidsmakers nog niet openlijk van mening veranderd over de timing van de renteverlagingen waarvan beleggers overtuigd zijn dat ze dit jaar zullen beginnen.
Het monetaire beleid is "restrictief" en "bevindt zich op een goede plek", aldus John Williams, voorzitter van de Federal Reserve Bank of New York. "Ik zie geen indicatoren die me nu vertellen ... dat er een reden is om de koers van het monetaire beleid nu te wijzigen."
Uit gegevens van donderdag bleek dat het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering vorige week is gedaald, wat erop wijst dat de omstandigheden op de arbeidsmarkt redelijk krap blijven, zelfs nu de banengroei afkoelt.
De Dow steeg vannacht tot 40.051,05, terwijl de S&P 500 en Nasdaq ook recordhoogten bereikten, voordat ze geleidelijk aan kracht verloren en licht lager eindigden.
De Japanse Nikkei daalde met 0,34%. De Chinese aandelen daalden met 0,20%. De Hang Seng Index in Hongkong was het lichtpuntje voor Azië en bereikte de hoogste stand sinds augustus 2022. De laatste stijging was 0,29%.
Aandelen van Chinese vastgoedontwikkelaars stegen vrijdag, omdat beleggers verwachtten dat de autoriteiten meer maatregelen zouden aankondigen om de door de crisis getroffen sector te stabiliseren, nu nieuwe gegevens de snelste daling van de prijzen van nieuwe huizen in meer dan negen jaar laten zien.
China zal lokale overheden toestaan om sommige huizen tegen "redelijke" prijzen te kopen om betaalbare huisvesting te bieden, vertelde vicepremier He Lifeng vrijdag tijdens een online vergadering over het huisvestingsbeleid, aldus het officiële persbureau Xinhua.
Op de valutamarkten stevende de dollar af op zijn grootste wekelijkse daling ten opzichte van de euro in 2/1-2 maanden. De euro stijgt met ongeveer 1% ten opzichte van de dollar en stond het laatst op $1,08595.
De yen verzwakte met 0,23% tot 155,80 per dollar en gaf daarmee wat van de winst terug na het milde Amerikaanse CPI-rapport eerder in de week.
De Japanse valuta is dit jaar met ongeveer 9,5% gedaald, omdat de Bank of Japan het monetaire beleid losjes heeft gehouden, terwijl hogere Amerikaanse rentetarieven geld hebben aangetrokken naar Amerikaanse obligaties en de dollar.
Men vermoedt dat Tokio eind april en begin mei op minstens twee dagen heeft ingegrepen om de yen te ondersteunen nadat deze naar een dieptepunt was gedaald dat meer dan drie decennia geleden voor het laatst werd gezien.
"Hoewel de zwakkere Amerikaanse cijfers gunstig zouden moeten zijn voor laagrentende obligaties zoals de yen, suggereert de recente prijsactie dat de Japanse autoriteiten meer moeten doen dan verbale kaakslag als ze van plan zijn om speculanten op afstand te houden," zei Chia van Standard Chartered.
"Het terugschroeven van de obligatieaankopen en verdere renteverhogingen in de tweede helft van 2024 kunnen onvermijdelijk zijn als de autoriteiten serieus van plan zijn om het dollar-yen paar lager te duwen."
De BOJ hield vrijdag de bedragen ongewijzigd bij een reguliere obligatie-inkoopoperatie, nadat ze aan het begin van de week onverwacht de aankopen van obligaties met een resterende looptijd van 5-10 jaar had verminderd.
In grondstoffen stegen de olieprijzen, waarbij de wereldwijde benchmark Brent op weg was naar de eerste wekelijkse stijging in drie weken na tekenen van een verbeterende wereldwijde vraag.
Amerikaanse ruwe olie steeg 0,14% naar $79,18 per vat en Brent stond 0,3% hoger op $83,52 per vat.
De goudprijs stond het laatst op $2.378,41 per ounche.
