De olieprijzen bereikten een hoogtepunt in twee maanden, gestimuleerd door het krappe aanbod en de afnemende bezorgdheid over de verspreiding van het Omicron coronavirus.

Uit gegevens bleek dat de Amerikaanse consumentenprijsindex in de 12 maanden tot december met maar liefst 7% is gestegen, de grootste jaarlijkse stijging sinds juni 1982. Maar de stijging bleef binnen de prognoses, wat beleggers leek gerust te stellen.

"Het inflatierapport van vandaag versterkte opnieuw het thema dat enorme prijsstijgingen de vraag niet in de weg staan", zei Rick Rieder, Chief Investment Officer Global Fixed Income van BlackRock en hoofd van het BlackRock Global Allocation Investment Team.

"We denken niet dat de Fed overdreven zal reageren op deze toestand," zei Rieder, die eraan toevoegde dat hij verwacht dat de Fed de rente in maart zal verhogen.

De benchmark S&P 500 index won 0,28%, de Nasdaq Composite voegde 0,23% toe en de Dow Jones Industrial Average steeg 0,11%. De winsten waren sterker voor Europese en Aziatische aandelen.

De pan-Europese STOXX 600 index steeg met 0,65%. De Britse FTSE 100 klom 0,81% naar de hoogste stand in één jaar, gestimuleerd door mijnbouw- en oliegiganten. [.L]

De Japanse Nikkei steeg 1,9% vannacht, terwijl MSCI's breedste index van aandelen uit Azië-Pacific buiten Japan 1,95% hoger sloot.

De levendige wereldwijde aandelenmarkten tilden MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld met 0,8% omhoog.

De benchmarkrente op 10-jaars schatkistpapier daalde naar 1,7481%, na een daling tot 1,7269% -- meer dan zeven basispunten verwijderd van de hoogste stand op maandag, die bijna twee jaar geleden werd bereikt. [US/]

De Fed-futures voorspellen bijna vier renteverhogingen dit jaar, een seismische verandering ten opzichte van een paar maanden geleden. De langetermijnrente is relatief stabiel gebleven.

De Amerikaanse renteprijs piekt op 1,5% tegen het derde kwartaal van 2024, veel lager dan vorige cycli van renteverstrakking in de VS.

"Het lijkt een voldongen feit dat de Fed de rente snel zal verhogen, zelfs als de inflatie iets lager uitvalt dan verwacht", aldus analisten van Commerzbank in een client note.

"In het slechtste geval zal de renteverhoging niet in maart plaatsvinden, maar in mei of juni.

De dollar bereikte een laagste punt in twee jaar na het inflatierapport, waarbij de dollarindex daalde met 0,666% tot 94,97 ten opzichte van een mandje van zes belangrijke valuta's. Een tegenvallende dollar deed de euro met 0,66% stijgen naar een hoogste punt in twee maanden op $1,14430 en gaf het spotgoud een impuls van 0,2% naar $1.825,40 per ounce.

Het vooruitzicht van renteverhogingen door de Bank of England gaf het Britse pond ook een impuls. Het pond maakte een sprong van 0,52% naar $1,37045, het hoogste punt in meer dan twee maanden ten opzichte van de dollar.

Op de oliemarkten steeg de Amerikaanse ruwe olie met 1,92% tot $82,78 per vat en Brent noteerde $84,76, een stijging van 1,24%. [O/R]

"Omicron is nu het verhaal van gisteren," zei Luca Paolini, hoofdstrateeg bij Pictet Asset Management. "De markt beweegt niet op Omicron, maar op winstcijfers, Fed en economische data." (Grafiek: Amerikaanse CPI zal naar verwachting 7% raken, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqknabypx/USCPI1201.PNG)

Niet alle grote centrale banken zijn echter bezig met een verkrappend beleid. In China heeft een zachter dan verwacht prijscijfer geleid tot weddenschappen op een versoepeling van het beleid.

De futures op Chinese staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar stegen acht tikken tot een hoogste punt in 18 maanden, alvorens de winsten af te bouwen. De winsten op de yuan werden ook beperkt. [CNY/]