De yen handelde op 148,31 ten opzichte van de dollar, na eerder op de dag sterk te zijn gedaald na de beslissing van de Bank of Japan om de rente op negatief terrein te houden, wat suggereerde dat de bank geen haast had om haar massale stimuleringsprogramma af te bouwen.
De dollar, die 0,2% steeg, was op weg naar zijn 10e opeenvolgende wekelijkse stijging, gestimuleerd door een daling van de euro na sombere economische cijfers over de eurozone.
De olieprijzen stonden boven $90 per vat, maar waren op weg naar een kleine wekelijkse daling na een stijging van meer dan 10% in de voorgaande drie weken door zorgen over een krap wereldwijd aanbod.
Het toenemende risico van een shutdown van de Amerikaanse overheid binnen slechts 10 dagen werd ook door de markten in de gaten gehouden.
MSCI's index van wereldwijde aandelen was iets zwakker en daalde met ongeveer 2,6% voor de week tot nu toe.
De benchmarkrente op 10-jaars Amerikaanse schatkistpapier bereikte met 4,508% het hoogste punt in 16 jaar en werd in Europa verhandeld op 4,478%, terwijl de rente op 30-jaars schatkistpapier het hoogste punt in tientallen jaren bereikte. Ze werden verhandeld op 4,55%, een lichte stijging vandaag.
Een herbeoordeling van het 'hoger-voor-langer'-beleid van de Fed was de drijvende kracht achter de stijging van de rente, wat tegenwind creëerde voor risicovolle activa zoals aandelen, kredieten en opkomende markten, maar de dollar ondersteunde, aldus ING Bank.
"De enorme week voor centrale banken heeft echt alleen maar over de Fed gedraaid. Dat is de focus van de markt en dat is wat de dollar nu drijft," zei Eren Osman, managing director vermogensbeheer bij Arbuthnot Latham.
De Fed heeft haar prognose voor het werkloosheidspercentage voor volgend jaar naar beneden bijgesteld, en als de economische cijfers van de VS blijven verbeteren, zou dat een "opwaarts risico" voor de rente betekenen, waardoor de behoefte aan een zachte landing des te groter wordt, voegde Osman eraan toe.
In schril contrast met de Amerikaanse economie zal de economie van de eurozone in het derde kwartaal waarschijnlijk krimpen en niet snel terugkeren naar groei, zo bleek uit de flash inkoopmanagersindex van HCOB, waardoor de euro en de rente een klap kregen.
De Duitse bedrijfsactiviteit daalde in september voor de derde maand op rij, wat wijst op een diepe economische krimp in de grootste economie van Europa.
De pan-Europese STOXX 600 aandelenindex daalde met 0,45% en voegde zo nog wat toe aan de verliezen van deze week.
Amerikaanse aandelenfutures waren iets steviger nadat Wall Street donderdag daalde door zorgen dat de Fed, die woensdag een pauze inlaste voor renteverhogingen, de leenkosten toch langer op het huidige niveau zal houden dan eerder werd verwacht.
Later volgen toespraken van Fed-functionarissen Mary Daly, Neel Kashkari, Susan Collins en Lisa Cook.
KIJKEN NAAR DOLLAR/YEN
MSCI's index van Aziatisch-Pacifische aandelen ex-Japan bereikte een laagste punt in 10 maanden, maar veerde 0,5% op na beloften in China om particuliere bedrijven te steunen. De index daalt deze week met 2,8%.
De yen versoepelde op nieuws van de BoJ, waarbij traders extra op hun hoede waren voor interventie nadat de BOJ opmerkte dat het de impact van FX-bewegingen op de Japanse economie in de gaten hield.
"Het maakt de markten er alleen maar meer op attent dat het geen groen licht is om ongestraft dollar/yen te kopen," zei Ray Attrill, hoofd FX bij National Australia Bank in Singapore.
De Japanse Nikkei pareerde verliezen van maar liefst 1% en handelde 0,5% lager.
Futures op tienjarige Japanse staatsobligaties stegen, hoewel de rente in contanten weinig veranderde en op 0,745% in de buurt kwam van de hoogste niveaus in decennia.
Beleggers waren nog steeds bezig met het verwerken van een reeks beleidsbeslissingen van grote centrale banken in de loop van de week.
Fed-leden verhoogden hun mediane projectie voor de rente in 2024 met 50 basispunten (bps) naar 5,1% en traders schaafden ongeveer 15 bps af van de impliciete futures, die de rente eind volgend jaar op 4,7% zetten.
Centrale banken in Zweden en Noorwegen kondigden verhogingen van 25 basispunten aan met het vooruitzicht op meer verhogingen.
Toch liet de Bank of England in een verdeeld besluit de rente voor het eerst in bijna twee jaar ongewijzigd, waardoor het Britse pond naar een laagste punt in zes maanden zakte, terwijl de Zwitserse frank scherp daalde na een verrassende renteverlaging door de Zwitserse Nationale Bank.
"Het zijn veel gemengde berichten en verhalen, en vaak krijg je die rond keerpunten," zei Craig Ebert, senior econoom bij BNZ in Wellington.
In de opkomende markten stegen Indiase obligaties en de roepie nadat JPMorgan zei dat het Indiase schuld zou toevoegen aan zijn veel gevolgde index voor opkomende markten, wat de weg vrijmaakte voor miljarden dollars aan buitenlandse instroom.
Goud verstevigde 0,3% tot $1.926 per ounce ondanks druk van de sterkere dollar en obligatierendementen.
