De dollar, gemeten ten opzichte van een mandje valuta's, stevent deze week af op een stijging van bijna 1%, omdat beleggers massaal naar de veiligheid van de greenback trekken. De yuan is de laatste valuta die een meerjarig dieptepunt heeft bereikt nu de dollar onophoudelijk stijgt.
De euro daalde maar liefst 0,5% op $0,9945, terwijl het pond sterling daalde naar een nieuw dieptepunt in 37 jaar op $1,1351, 1% lager op de sessie. Beide herstelden zich, maar stonden om 1050 GMT nog steeds lager.
De dollarindex steeg met 0,5% naar 110,26, niet ver van de twee decennia hoge 110,79 die eerder deze maand werd bereikt.
"Nu de Fed voor het einde van het jaar mogelijk nog eens 175 basispunten zal verhogen, verwachten wij dat de financiële voorwaarden ongunstig zullen blijven voor activa in het algemeen en het is duidelijk dat de Amerikaanse dollar daar het meest van zal profiteren", aldus Derek Halpenny, hoofd research, global markets, MUFG.
De torenhoge dollar duwde de offshore yuan vannacht voor het eerst in meer dan twee jaar tijd voorbij de kritische drempel van 7 per dollar, waarbij de yuan een dieptepunt van 7,0424 bereikte.
De onshore eenheid brak eveneens het belangrijke niveau kort na de opening van de markten op vrijdag.
Uit gegevens bleek dat de Chinese economie in augustus verrassend veerkrachtig was: zowel de fabrieksproductie als de detailhandelsverkopen stegen sterker dan verwacht. Maar een steeds diepere inzinking in de vastgoedsector woog op de vooruitzichten.
"Groei, beleidsverschillen tussen de VS en China zouden de USDCNH de komende maanden kunnen blijven ondersteunen, zelfs als er af en toe wat terugval is", aldus analisten van Maybank, die enkele "opwaartse verrassingen" opmerkten in de vrijgegeven Chinese gegevens.
Handelaren zullen zich nu richten op een reeks monetaire beleidsvergaderingen van de Federal Reserve, de Bank of Japan (BOJ) en de Bank of England volgende week, waarbij de Fed centraal staat.
De rente op Amerikaanse Treasuries steeg nadat de Amerikaanse detailhandelsverkopen in augustus onverwacht aantrokken, terwijl uit een apart rapport van het Labor Department bleek dat de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de VS met 5.000 daalden.
Fed-fondsenfutures wijzen op 75% kans op een renteverhoging van 75 basispunten tijdens de vergadering van volgende week en 25% kans op een verhoging met 100 basispunten.
Dit kan verdere pijn betekenen voor de gehavende Japanse yen, die het slachtoffer is van de stijgende greenback en de toenemende renteverschillen.
Maar drie bronnen die bekend zijn met het denken van de BOJ zeiden dat de centrale bank niet van plan is om de rente te verhogen of haar dovish policy guidance aan te passen om de yen te ondersteunen.
De dollar stond 0,2% lager ten opzichte van de yen op 143,16, maar bleef op koers voor een vijfde wekelijkse winst op rij.
