DoorDash, het grootste bezorgbedrijf voor restaurants in de VS, is van plan 33 miljoen aandelen te verkopen met een prijs tussen $75 en $85 per stuk, aldus de onderneming in een officiële verklaring.
Aan de bovenkant van zijn doelbereik zou de beursgang DoorDash een volledig verwaterde waardering geven - die effecten zoals opties en restricted stock units omvat - van $ 31,96 miljard, bijna het dubbele van de $ 16 miljard die DoorDash waard was in een particuliere fondsenwervingsronde in juni. De marktkapitalisatie van DoorDash tegen 85 dollar per aandeel zou in totaal 27 miljard dollar bedragen.
De forse sprong in de waardering van DoorDash in slechts enkele maanden onderstreept de toegenomen vraag naar maaltijdbezorgingsdiensten tijdens de COVID-19 pandemie, evenals de anticipatie op de aanhoudende vraag van beleggers naar nieuwe aandelen die groei beloven.
Bedrijven hebben tot nu toe meer dan $ 140 miljard opgehaald in de Verenigde Staten in 2020, waardoor het het grootste jaar ooit is voor IPO's, volgens gegevens van Dealogic.
DoorDash, opgericht in 2013, wordt gesteund door het Vision Fund dat wordt beheerd door de Japanse techgigant SoftBank Group Corp, durfkapitaalbedrijf Sequoia Capital en de Government of Singapore Investment Corporation (GIC), het soevereine vermogensfonds van Singapore.
DoorDash en rivalen Uber Eats , Grubhub Inc en Postmates Inc hebben geprofiteerd van een sterke stijging van de vraag naar voedselbezorgingsdiensten als gevolg van wijdverspreide COVID-19 beperkingen.
Het bedrijf boekte een sterke stijging van de inkomsten in 2020 en zijn eerste kwartaalwinst, maakte het bekend in zijn IPO indiening eerder deze maand.
Een aantal grote Silicon Valley-namen, waaronder Palantir Technologies Inc , Snowflake Inc en Unity Software Inc zijn dit jaar naar de beurs gegaan, voortbouwend op een beursrally in de tweede helft van het jaar, gevoed door stimuleringsgeld en hoop op een effectief vaccin om de pandemie te beëindigen.
De beursgang van DoorDash en een geplande beursgang van Airbnb Inc maken van december een drukke periode voor beursgangen in tegenstelling tot voorgaande jaren en markeren een sterke afsluiting van een blockbuster jaar voor nieuwe noteringen.
Het in San Francisco gevestigde DoorDash is van plan om zijn aandelen op 9 december naar de beurs van New York te brengen onder de ticker 'DASH'. Het bedrijf had in februari een vertrouwelijke aanvraag voor een beursgang ingediend.
Goldman Sachs en J.P. Morgan zijn de lead underwriters voor het aanbod.
