Amerikaanse aandelen stegen en eindigden meer dan 2% hoger, waarbij scherpe dalingen werden omgebogen doordat handelaren excuses gaven voor "technische ondersteuning" en "short covering".

Voorlopig lijkt het erop dat beleggers rekening houden met een nieuwe stijging van de leenkosten op korte termijn door de Federal Reserve.

De schijnbaar onstuitbare dollar hield stand en de yen schommelde rond de dieptepunten van 32 jaar. Economen verwachten nu dat de Fed de rente, die momenteel 3,125% bedraagt, volgende maand met ten minste 75 basispunten zal verhogen en tot volgend jaar verder zal verhogen.

Vandaag gaat de aandacht van de markt vooral uit naar de vraag of een turbulente Britse obligatiemarkt de Bank of England kan dwingen om enige vorm van steun te handhaven, hoewel zij heeft gezegd dat haar noodaankopen van obligaties vrijdag aflopen.

Om de druk op de regering van premier Liz Truss te verhogen, heeft minister van Financiën Kwasi Kwarteng zijn reis naar Washington onderbroken en is hij teruggekeerd naar Londen, naar aanleiding van berichten dat Truss overweegt om meer van haar controversiële "mini-begroting" terug te draaien.

Kwarteng bevestigde aan verslaggevers in Washington dat hij vervroegd terugvloog naar Londen, zonder verdere details te verstrekken. Bronnen die bekend zijn met de zaak zeiden dat hij van plan was om met collega's te vergaderen over zijn begrotingsplan voor de middellange termijn.

Kwarteng krijgt snel advies.

Het hoofd van het IMF, Kristalina Georgieva, zei dat zij Kwarteng had gewezen op het belang van "beleidssamenhang en duidelijke communicatie".

Donderdag stegen de koersen van Britse staatsobligaties sterk door speculatie over de minibegrotingsombuiging. Sterling handelde het laatst licht zwakker, na eerdere forse stijgingen laat op donderdag.

Ondertussen vertelden bronnen aan Reuters dat beleidsmakers van de Europese Centrale Bank eerder deze maand een gedetailleerd tijdschema hebben besproken voor het afbouwen van een obligatieportefeuille van 3,3 miljard euro ($3,23 miljard) en de start van kwantitatieve verkrapping ergens in het tweede kwartaal van 2023 voor ogen hadden.

In Azië stortten beleggers geld in risicovolle activa, waardoor de aandelenmarkten stegen na de spectaculaire winsten op Wall Street.


Grafiek: Inflatie-

Grafiek: Dollar zooms- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movanxanepa/Two.PNG

Belangrijkste ontwikkelingen die de markten vrijdag kunnen beïnvloeden:

Economische cijfers: China's handelscijfers voor september; flash CPI voor de eurozone voor september

Sprekers: Lael Brainard, vicevoorzitter Fed Reserve, en John Williams, voorzitter Fed Reserve Bank of New York, spreken op conferentie over monetair beleid

($1 = 1,0216 euro

).