Een aanzienlijke verzwakking van de kortetermijnvooruitzichten voor de Amerikaanse rente na een Amerikaanse banenindicator op dinsdag leidde tot een rally in aandelen en andere risicovolle activa die de weg zou moeten vrijmaken voor een sterke start van de Aziatische markthandel op woensdag.
De Australische inflatie, het Japanse consumentenvertrouwen en Duitse inflatiecijfers later op de dag zijn de belangrijkste gegevenspunten op de economische kalender van woensdag die de Aziatische markten, die de week voortvarend zijn begonnen, zouden kunnen bewegen. Een reeks maatregelen van China om de binnenlandse aandelenmarkten een impuls te geven, hebben een onmiddellijk effect gehad - China's benchmarkindex van blue chip-aandelen boekte dinsdag voor het eerst sinds januari back-to-back stijgingen van 1% of meer.
De risicobereidheid werd verder aangewakkerd nadat de 'JOLTS'-maatstaf voor Amerikaanse vacatures daalde naar het laagste peil sinds maart 2021. De geldmarkten veegden de verwachting van nog een renteverhoging dit jaar snel van tafel, de korte rente kelderde en de aandelen stegen.
De Nasdaq steeg voor de derde opeenvolgende dag en boekte de grootste winst in een maand, de S&P 500 kwam tot binnen 2,5% van de piek van dit jaar en de MSCI World index beleefde zijn beste dag sinds 2 juni. Ondertussen maakten cryptocurrencies dinsdag een daverende comeback nadat een Amerikaanse rechtbank oordeelde dat de Securities and Exchange Commission een aanvraag van Grayscale Investments om een spot bitcoin exchange-traded fund op te richten, had moeten goedkeuren.
De belangrijke overwinning voor Grayscale, die de weg zou kunnen vrijmaken voor het eerste product in zijn soort, veroorzaakte een stijging van 7% in de cryptocurrency Bitcoin, de grootste stijging sinds maart.
Voeg dat allemaal samen en er is alle reden om aan te nemen dat de Aziatische markten woensdag in het groen zullen openen. Hoe lang dat duurt, valt echter nog te bezien. Beleggers hoeven niet herinnerd te worden aan de redenen waarom buitenlanders in 15 van de laatste 17 handelssessies nettoverkopers waren van Chinese aandelen via Stock Connect, en waarom gedesillusioneerde binnenlandse beleggers blootstelling zoeken aan overzeese activa. Tijdens haar vierdaagse bezoek aan China zei de Amerikaanse minister van Handel, Gina Raimondo, dinsdag tegen verslaggevers dat Amerikaanse bedrijven bij haar klagen dat China "onverkoopbaar is geworden omdat het te riskant is". Op het gebied van winst publiceren enkele grote Chinese bedrijven, waaronder Bank of China, ICBC en Country Garden, woensdag hun laatste resultaten.
Op het regionale datafront is de Australische inflatie in juli naar verwachting gedaald tot 5,2%, het laagste niveau in anderhalf jaar. De nieuwe centrale bankchef Michele Bullock waarschuwde dinsdag dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat de rente misschien opnieuw moet worden verhoogd.
Hier zijn de belangrijkste ontwikkelingen die de markten woensdag meer richting zouden kunnen geven:
- Australië CPI inflatie (juli)
- Consumentenvertrouwen Japan (augustus)
- Duitsland CPI inflatie (augustus)
