De Dow Jones Industrial Average daalde 170,64 punten, of 0,47%, naar 36.236,47, de S&P 500 verloor 4,53 punten, of 0,10%, naar 4.696,05 en de Nasdaq Composite daalde 19,31 punten, of 0,13%, naar 15.080,87.

Aandelen daalden ook sterk in Azië en Europa nadat de technologiezware Nasdaq-index op Wall Street woensdag meer dan 3% onderuit ging.

Uit de woensdag vrijgegeven notulen van de Fed-vergadering van december https://www.reuters.com/markets/us/fed-may-need-hike-rates-faster-reduce-balance-sheet-quickly-minutes-show-2022-01-05 was gebleken dat een krappe banenmarkt en een aanhoudende inflatie de Amerikaanse centrale bank zouden kunnen verplichten om de rente eerder dan verwacht te verhogen en te beginnen met het verminderen van haar totale bezit aan activa.

Het nieuws van de Fed "verraste de aandelenmarkten deze week en creëerde een zekere mate van ongemak bij meer speculatieve aandelen", schreef analist Christopher Whalen van Whalen Global Advisors LLC donderdag in een notitie.

Terwijl aandelen het moeilijk hadden, steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties op de meeste looptijden donderdag opnieuw, toen beleggers zich zorgen maakten over de meer havikistische houding van de Fed, de stijgende inflatie en een stortvloed aan aanbod.

De benchmarkrente op 10-jaars steeg naar 1,7530%, de hoogste sinds maart 2021, en was de laatste dag licht hoger op 1,7246%. De Amerikaanse 2-jaarsrente, die de renteverwachtingen op de korte termijn volgt, steeg met 0,8736% naar het hoogste punt sinds begin maart 2020, het begin van de wereldwijde COVID-19 spread.

De ongerustheid werd donderdag nog vergroot door gegevens van het Amerikaanse ministerie van Arbeid https://www.reuters.com/markets/us/us-weekly-jobless-claims-increase-moderately-2022-01-06, waaruit bleek dat het aantal Amerikanen dat vorige week nieuwe aanvragen indiende voor een werkloosheidsuitkering, is gestegen, en door het Institute for Supply Management (ISM), dat opmerkte dat de niet-productieactiviteit in december is gedaald.

"Ondanks de zwakker dan verwachte ISM vandaag, bleef de markt de prijs verhogen voor de Fed om in 2022 en 2023 te verhogen - nu zijn er meer dan 5,5 verhogingen gepland voor het einde van 2023," zei Nancy Davis, oprichter van Quadratic Capital Management in Greenwich, Connecticut, in een e-mail.

Beleggers zullen nu vooruitkijken naar een belangrijk Amerikaans banenrapport op vrijdag, dat zal volgen op nieuwe inflatiecijfers uit de eurozone die de Europese Centrale Bank nauwlettend in de gaten zal houden.

De dollar vervolgde zijn klim naar een hoogste punt in 14 maanden, na de rugwind van de Fed-notulen. De dollarindex steeg het laatst met 0,105%, terwijl de euro 0,19% daalde op $1,1291.

Cryptocurrencies behoorden tot de hardste klappen in de verkoopgolf van de markt van vannacht, waarbij bitcoin met meer dan 5% daalde. Hij werd het laatst verhandeld op ongeveer $43.164, een daling van 0,63% op de dag.

De goudprijs daalde donderdag naar een laagste punt in twee weken, onder druk van de stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties.

Spot goud daalde 1,2% naar $1.788,22 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 2,1% naar $1.787,10 per ounce.

Op de grondstoffenmarkten stegen de olieprijzen donderdag sterk, waarmee ze hun rally van het nieuwe jaar verlengden, na escalerende onrust in OPEC+ olieproducent Kazachstan en leveringsproblemen in Libië.

Amerikaanse ruwe olie steeg met 2,1% naar $79,50 per vat en Brent stond op $81,99, een stijging van 1,5% vandaag.