De belangrijkste Wall Street-indexen noteerden vrijdag wekelijkse stijgingen, terwijl wereldwijde aandelen tijdens een verkorte, gematigde handelssessie na de Amerikaanse Thanksgiving-vakantie afzakten naar hun grootste rally in één maand sinds november 2020.

Oliefutures handelden stabiel in de aanloop naar de OPEC+ vergadering van volgende week, die een akkoord zou kunnen opleveren over productiebeperkingen in 2024.

Goud futures eindigden hoger nadat de dollarindex vrijdag daalde ten opzichte van een mandje valuta.

Uit gegevens bleek dat de bedrijvigheid in de VS in november stabiel bleef, maar dat de werkgelegenheid in de particuliere sector afnam.

MSCI's index van wereldwijde aandelen steeg met 0,12% en stevende af op een maandwinst van 8,7% nadat beleggers er steeds meer vertrouwen in kregen dat de Amerikaanse rente zijn hoogtepunt heeft bereikt, waarbij het verhaal van de markt verschoof naar de timing van de renteverlagingen. .

De Dow Jones Industrial Average steeg 117,12 punten, of 0,33%, naar 35.390,15, de S&P 500 steeg 2,72 punten, of 0,06%, naar 4.559,34 en de Nasdaq Composite daalde 15,00 punten, of 0,11%, naar 14.250,86.

De Europese benchmark STOXX 600 steeg vrijdag met 0,4% en sloot voor de tweede week op rij hoger, terwijl beleggers de gegevens uit Duitsland beoordeelden op aanwijzingen over de economische vooruitzichten van het land.

De Duitse DAX sloot 0,2% hoger.

In geopolitiek nieuws begonnen Israël en Hamas vrijdag een vierdaags staakt-het-vuren en lieten de militanten een groep gijzelaars vrij, het eerste teken van ontspanning in de bijna zeven weken durende oorlog.

De Amerikaanse centrale bank heeft sinds maart 2022 de rentekosten met meer dan vijf procentpunten verhoogd als onderdeel van een wereldwijde monetaire verkrappingscyclus.

"Zwakkere (economische) gegevens en zwakkere inflatie in de VS hebben de markten hoop gegeven dat we renteverlagingen gaan zien," zei Peter Doherty, directeur beleggingsbeheer bij Arbuthnot Latham in Londen.

"Maar het debat is of we nu winsten moeten nemen," voegde hij eraan toe, gezien het potentieel voor een "heracceleratie van de Amerikaanse groei," nadat 's werelds grootste economie de recessievoorspellingen voor 2023 in de wind sloeg.

Ondanks het feit dat het optimisme op de wereldwijde markten deze maand is gestegen, kan er ook een stilte komen wanneer beleggers hun portefeuilles positioneren voor 2024, aldus sommige analisten.

De Amerikaanse 10-jaarsrente op schatkistpapier, die de toon zet voor de leenkosten wereldwijd, steeg naar 4,485%. Ze waren nog steeds ruim onder de mijlpaal van 5% die vorige maand werd bereikt.

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed gaven aan dat er niet nog meer verhogingen zouden komen, tenzij de vooruitgang om de inflatie te beteugelen zou haperen.

S&P Global gaf aan dat de U.S. Composite PMI Output Index, die de productie- en dienstensector volgt,

onveranderd was

op 50,7, omdat een bescheiden stijging van de activiteit in de dienstensector een krimp in de verwerkende industrie compenseerde. Een stand boven de 50 duidt op groei in de particuliere sector.

Het gebrek aan een sterke groei van de orders leidde ertoe dat bedrijven werknemers afstoten, waardoor de werkgelegenheidsindex van de enquête voor het eerst sinds juni 2020 een krimp liet zien. Een soepelere arbeidsmarkt zal de strijd van de Fed tegen inflatie ondersteunen.

De rente op staatsobligaties uit de eurozone tikte hoger aan, als gevolg van de tegenkanting van functionarissen van de Europese Centrale Bank tegen speculaties dat ze klaar waren om na te denken over renteverlagingen.

ECB-beleidsmaker Robert Holzmann, die wordt gezien als een beleidshavik, herhaalde dat een nieuwe renteverhoging mogelijk is, nadat de Belgische beleidsmaker Pierre Wunsch waarschuwde voor "te optimistische" weddenschappen op toekomstige renteverlagingen.

Het rendement op 10-jarige Duitse staatsobligaties, de benchmark voor de eurozone, steeg met 3 basispunten naar een hoogste punt in 1,5 week.

In het VK, waar de Bank of England nu geacht wordt de rente tot de zomer van volgend jaar op het hoogste niveau in 15 jaar te houden, steeg het Britse pond naar het hoogste niveau sinds begin september.

In Azië klom de Japanse Nikkei-aandelenindex en steeg opnieuw naar het hoogste punt in 33 jaar dat maandag werd bereikt.

Vrijdag bleek uit gegevens dat de Japanse kerninflatie voor consumenten in oktober licht is gestegen, hoewel minder dan verwacht.

De CSI 300 index van het Chinese vasteland daalde met 0,7% tot het laagste slot in meer dan een maand, als gevolg van de bezorgdheid van beleggers over de instorting van de vastgoedsector en de trage economie.

Op vrijdag verkochten buitenlandse beleggers netto 6,2 miljard yuan ($859,8 miljoen) aan aandelen van het Chinese vasteland via het stock connect-kanaal, de grootste dagelijkse uitstroom in meer dan een maand.

De olieprijzen waren stabiel na een daling van meer dan 1% door zorgen over een uitgestelde OPEC+ vergadering. Brent crude futures vestigden zich 1,03% lager op $80,58 per vat, terwijl de Amerikaanse prijzen 2,02% lager eindigden op $75,54.

Goudfutures vestigden zich 0,5% hoger op $2.003. Spotprijzen stegen 0,48% tot $2.001,36 per ounce.

($1 = 7,2111 Chinese yuan renminbi)