Door Sriram Mani en Jayshree P Upadhyay

MUMBAI (Reuters) - Bankiers van de aandelenverkoop van $2,5 miljard van het Indiase Adani Enterprises overwegen de verkoop te verlengen of de uitgifteprijs te verlagen nadat de aandelen kelderden na een melding van een Amerikaanse short seller, aldus drie mensen die bekend zijn met de deal.

De bankiers overwegen onder meer om de sluitingsdatum van dinsdag voor de inschrijving op de emissie met vier dagen te verlengen, zeiden de bronnen zaterdag tegen Reuters.

Zeven beursgenoteerde bedrijven van het conglomeraat dat wordt gecontroleerd door een van de rijkste mannen ter wereld, Gautam Adani, hebben samen 48 miljard dollar aan marktwaarde verloren sinds Hindenburg Research dinsdag zijn bezorgdheid uitsprak over de schuldniveaus en het gebruik van belastingparadijzen.

De Adani Group noemde het rapport ongegrond en zei te overwegen actie te ondernemen tegen Hindenburg.

Door de daling met 20% op vrijdag van de aandelen van Adani Enterprises, het vlaggenschip van de groep, kwam het 11% onder de minimum biedprijs van de secundaire verkoop. Op de eerste dag van retail biedingen op vrijdag werd er voor ongeveer 1% ingeschreven op de emissie, wat de vraag opriep of de emissie wel doorgang zou kunnen vinden.

"Iedereen was geschokt. Ze hadden zo'n slechte respons niet verwacht", aldus een bron.

Adani Group reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

Adani had een bodemprijs van 3.112 roepies (38,22 dollar) per aandeel en een bovengrens van 3.276 roepies vastgesteld, maar Adani Enterprises sloot vrijdag 2.761,45 roepies.

De andere optie die wordt overwogen is het verlagen van de prijs, zeiden de bronnen, waarbij één van hen zei dat de prijs met maar liefst 10% zou kunnen worden verlaagd.

Een beslissing wordt maandag verwacht, zeiden de bronnen.

"Herziening van de prijsklasse of verlenging van de termijn van de openbare emissie kan technisch gezien worden gerealiseerd door middel van een advertentie in de krant en de uitgifte van een addendum", aldus Sumit Agrawal, managing partner bij Regstreet Law Advisors en voormalig medewerker van de Indiase toezichthouder voor de kapitaalmarkten.

Aan het einde van de eerste dag van de aandelenverkoop hadden beleggers, voornamelijk particulieren, geboden op ongeveer 470.160 van de 45,5 miljoen aangeboden aandelen, volgens gegevens van de Indiase beurs.

De verkoop wordt beheerd door onder meer Jefferies, het Indiase SBI Capital Markets en ICICI Securities. Zij reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Een vierde bron zei dat het management van Adani de aandelenverkoop ook intern bespreekt om te beslissen over de volgende stappen.

In het Hindenburg-rapport werd in twijfel getrokken hoe de Adani Group gebruik maakte van entiteiten in offshore belastingparadijzen zoals Mauritius en de Caribische eilanden. Volgens het rapport hadden belangrijke beursgenoteerde Adani-bedrijven "aanzienlijke schulden", waardoor de hele groep op een "precaire financiële basis" stond.