(nieuw: verklaringen uit conference call over catastrofeverliezen in Duitsland en andere landen, cessies aan herverzekeraars, toelichting op winstverwachtingen voor het hele jaar, bijgewerkte reactie op aandelenkoers)

MUNICH (dpa-AFX) - De zware stormen in Duitsland, Italië en Oostenrijk hebben Allianz deze zomer veel geld gekost. In totaal hebben de gevolgen van natuurrampen de verzekeraar in het derde kwartaal bijna 1,3 miljard euro gekost, bijna vier keer zoveel als een jaar eerder, zo maakte het vrijdag in München bekend. Hierdoor daalde de operationele winst met 15 procent tot 3,5 miljard euro. CFO Giulio Terzariol heeft er echter vertrouwen in dat Allianz dit jaar een record operationele winst zal behalen.

Nadat het management van Allianz aanvankelijk had gemikt op 13,2 tot 15,2 miljard euro voor 2023, verwacht Terzariol nu een bedrijfsresultaat dat duidelijk in de bovenste helft van deze bandbreedte ligt. Dit zou betekenen dat Allianz zijn record van iets minder dan 14,2 miljard euro vanaf 2022 zou overtreffen. Na de eerste negen maanden van het jaar ligt het bedrijfsresultaat net onder de 11 miljard euro.

Het nieuws werd positief ontvangen op de beurs. Het aandeel Allianz steeg 's ochtends met zo'n drieënhalf procent. In de middag stond het nog steeds iets minder dan twee procent hoger op 226,45 euro, waarmee het een van de sterkste aandelen op de DAX was. Tegelijkertijd handelde het ongeveer 13 procent hoger dan rond de jaarwisseling, nadat het in september zijn hoogste koers in meer dan twee decennia had bereikt op 234,55 euro. Analisten hadden voor het derde kwartaal een nog grotere winstdaling verwacht.

In Duitsland hebben de stormen "Denis", "Erwin" en "Bernd" Allianz in de zomer veel hagel en zware regen gekost, zoals CFO Terzariol uitlegde in een conference call met journalisten. Een woordvoerder schatte de kosten in Duitsland op bijna 600 miljoen euro. Daarbij kwamen stormen in Italië voor in totaal ongeveer 400 miljoen euro en de verwoestende overstromingen in Oostenrijk, Slovenië en Kroatië.

De operationele winst in het schadebedrijf kelderde met een kwart tot een goede 1,4 miljard euro. Verliezen door natuurrampen van iets minder dan 1,3 miljard euro slokten 7,3% van de inkomsten in dit segment op - het hoogste niveau in tien jaar. Zelfs na de zware overstromingsramp in Duitsland in 2021 was deze ratio slechts 4,9 procent. Met 659 miljoen euro waren de totale natuurrampverliezen van Allianz in het derde kwartaal van dat jaar slechts ongeveer half zo hoog als nu.

Volgens Terzariol houdt Allianz sinds 2022 een groter deel van de risico's in de eigen boeken in plaats van ze over te dragen aan herverzekeraars zoals Munich Re. Dit komt doordat herverzekeraars de drempels waarboven zij grote claims dekken hebben verhoogd - en ook de prijzen hebben verhoogd.

Daarom heeft Allianz ook de premies voor zijn klanten in de schadeverzekeringsbranche verhoogd om de hogere kosten, mede als gevolg van inflatie, op te vangen. Over het geheel genomen heeft de divisie haar omzet in het derde kwartaal met 10,8 procent zien stijgen, gecorrigeerd voor valuta-effecten en op vergelijkbare basis. De prijsstijgingen waren met 5,3 procent echter bijna twee procentpunt lager dan in het tweede kwartaal.

De inkomsten waren voldoende om de kosten voor claims, administratie en verkoop te dekken. De gecombineerde ratio verslechterde echter op jaarbasis van 92,5 procent naar 96,2 procent.

Levens- en zorgverzekeringen deden het beter. Hun operationele winst daalde met ongeveer vijf procent naar 1,3 miljard euro. Dit was echter vooral te wijten aan wisselkoersschommelingen en overgangseffecten als gevolg van de nieuwe boekhoudnormen. Vanaf 2023 moeten grote verzekeringsmaatschappijen hun bedrijfscijfers berekenen volgens de nieuwe IFRS 17 en IFRS 9 standaarden. De cijfers van het voorgaande jaar zijn aangepast.

Ondertussen haalden de fondsen van groepsdochter Pimco en Allianz Global Investors (AGI) extra geld op bij klanten. In het derde kwartaal noteerden zij een netto-instroom van 10,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat van alle fondsactiviteiten bleef vrijwel stabiel op 788 miljoen euro. Hoewel de operationele inkomsten met iets minder dan drie procent daalden, ontving het hogere prestatiegerelateerde provisies.

Het resultaat voor aandeelhouders van Allianz in het derde kwartaal was een overschot van iets meer dan twee miljard euro, bijna 30 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen had het concern een bijzondere winst gerealiseerd omdat het activa van AGI in de VS had overgedragen aan een zakenpartner. De reden hiervoor was een miljardeninvesteringsschandaal: AGI moest daarom op aandringen van de autoriteiten het grootste deel van zijn Amerikaanse activiteiten afstoten.

CFO Terzariol zal in februari niet langer de jaarresultaten van Allianz bekendmaken: Hij stapt in januari over naar de Italiaanse concurrent Generali. Daar krijgt hij de leiding over het hele verzekeringsbedrijf. De nieuwe Chief Financial Officer aan de zijde van Allianz CEO Oliver Bäte wordt de voormalige Chief Actuary Claire-Marie Coste-Lepoutre./stw/men/mis