Een blik op de komende dag op de Amerikaanse en wereldwijde markten van Mike Dolan De selloff in Wall Street-aandelen begint te sneeuwballen nu zelfs tech-megacaps worden weggeslagen door een nieuwe golf van onrust op de obligatiemarkten en spanningen in het Midden-Oosten.

Hoewel Facebook-moeder Meta de verwachtingen voor de winst en inkomsten over het derde kwartaal en de vooruitzichten voor 2024 versloeg, daalden de aandelen bijna 4% buiten de kantooruren toen het bedrijf suggereerde dat het conflict in Israël en Gaza de omzet over het vierde kwartaal zou kunnen drukken.

Maar doordat Google-moeder Alphabet woensdag na de resultaten met 9% kelderde, was er geen interesse in Big Tech en verloor de Nasdaq 2,4% - het grootste verlies op één dag sinds februari. De Philadelphia SE Semiconductor index kelderde 4,1% in zijn grootste daling van het jaar.

Met Amazon dat later verslag moet uitbrengen, was er geen respijt voor de zogenaamde 'Magnificent Seven' Wall St kolossen of de bredere markt in de aanloop naar de opening van donderdag. S&P500- en Nasdaq-futures noteerden vannacht zwaar lager en de wereldwijde aandelenindex bereikte zijn laagste stand sinds maart.

Zelfs toen Israël zich leek voor te bereiden op een op handen zijnde grondinvasie van Gaza, was er een nieuwe piek in de langetermijnrente - waarbij de 10-jaarsrente op schatkistpapier opnieuw steeg tot op een haar na de piek van 5% in 16 jaar die eerder in de week werd bereikt.

De dollar steeg naar het hoogste niveau in bijna drie weken, door de 150 yen te doorbreken en de hoogste koers ten opzichte van de Japanse munt in meer dan een jaar te bereiken - zonder dat er tot nu toe een teken was van interventie door de Bank of Japan.

Een drukke week van schuldveilingen gaat verder met de verkoop van 7-jaars obligaties later, terwijl de markten zich schrap zetten voor de bevestiging dat de economische groei in het derde kwartaal van de VS versnelde tot meer dan 5% - meer dan twee keer zo snel als in het kwartaal van juni.

Een nieuw bewijs van die kracht was woensdag te zien toen de verkoop van nieuwe eengezinswoningen vorige maand steeg tot het hoogste niveau in 19 maanden, zelfs toen de hypotheekrente een piek van 23 jaar bereikte in de buurt van 8%.

De obligatiemarkt leek niet onder de indruk, zelfs niet toen het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een onderbreking van drie weken afsloot door de Republikein Mike Johnson, een conservatief met weinig leiderschapservaring, tot voorzitter te kiezen.

In zijn toespraak zei Johnson dat hij een tweepartijdige commissie zou oprichten om de nationale schuld van $33 biljoen aan te pakken. Maar zijn eerste taak zal zijn om te reageren op het uitgavenverzoek van $106 miljard van president Joe Biden voor hulp aan Israël, Oekraïne en grensbeveiliging.

Ook het nieuws dat de vakbond United Auto Workers een voorlopig arbeidsakkoord met Ford heeft bereikt, stemde de obligatiemarkten niet vrolijk, aangezien het voorgestelde akkoord voorziet in een record loonsverhoging van 25% over het 4-1/2-jarige contract.

Europese aandelen en de euro daalden ondertussen scherp, omdat regionale bankaandelen werden geraakt in aanloop naar het beleidsbesluit van de Europese Centrale Bank later op de dag.

Verwacht wordt dat de ECB het einde zal inluiden van haar campagne om de rente te verkrappen, temidden van toenemende tekenen van economische zwakte in het blok, maar de markten kijken nauwlettend uit naar informatie over de afbouw van haar balans en een mogelijk snellere vermindering van haar obligatievoorraad.

De aandelen van Standard Chartered daalden met 11,3% en stevenden af op hun slechtste dag in meer dan drie jaar, toen de winst voor belastingen over het derde kwartaal van de kredietverstrekker met 33% daalde door verliezen in China. BNP Paribas daalde 4,1% na de bekendmaking van een daling van de handelsinkomsten.

Ondanks de bevestiging van het in gebreke blijven van de noodlijdende vastgoedontwikkelaar Country Garden, leken Chinese aandelen tegen de wereldwijde trend in te gaan en eindigden ze marginaal hoger na de reeks stimuleringsmaatregelen van deze week - waaronder het opkopen van staatsfondsen en een plan om 1 biljoen yuan ($137 miljard) aan staatsobligaties uit te geven.

Belangrijke ontwikkelingen die meer richting zouden moeten geven aan de Amerikaanse markten later op donderdag: * Beleidsbeslissing en persconferentie van de Europese Centrale Bank. Beleidsbeslissing van de Turkse centrale bank * BBP van de V.S. in Q3; duurzame goederenorders in Sept, handelsbalans vooruit, huizenverkopen in afwachting en groot-/kleinhandelsvoorraden; Kansas City Fed okt business survey; wekelijkse werkeloosheidsclaims * Bedrijfswinsten van Amerikaanse bedrijven: Amazon, Intel, UPS, Honeywell, Merck, Comcast, Mastercard, Capital One, Principal Financial, Chipotle, Verisign, First Energy, Mohawk, Eastman Chemical, Weyerhauser, Camden Property, AO Smith, Bunge, Hasbro, PG&E, Bristol-Myers Squibb, Boston Scientific, Hershey, Northrop Grumman enz.Amerikaanse schatkist veilt 7-jaars biljetten en 4-weekse biljetten * De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi ontmoet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in Washington * Top van de Europese Unie in Brussel