(Alliance News) - Asos PLC heeft donderdag plannen aangekondigd om haar balans te versterken via een nieuwe langlopende financieringsfaciliteit van 275 miljoen GBP en een plaatsing van 75 miljoen GBP.

Volgens de online moderetailer biedt de nieuwe kapitaalstructuur meer flexibiliteit en eenvoud onder één enkele geldschieter.

Asos heeft een senior term loan van GBP 200 miljoen en een super senior revolving facility van GBP 75 miljoen afgesloten met gespecialiseerde kredietverstrekker Bantry Bay Capital Ltd tot april 2026, ter vervanging van de bestaande doorlopende kredietfaciliteit van GBP 350 miljoen die in november 2024 zou aflopen.

De plaatsing van GBP75 miljoen zal worden geprijsd tegen 418,1 pence en er zal een afzonderlijk retailbod van maximaal GBP5 miljoen worden gedaan.

De aandelen ASOS zijn donderdag in Londen 3,2% lager gesloten op 422,10 pence.

In oktober kondigde Asos een herstelplan aan. Het bedrijf zei dat het het voorraadbeheer zou verbeteren, de kosten zou verlagen en zijn leiderschapsteam en cultuur zou "versterken". Het plan was een van de eerste daden van Jose Calamonte als chief executive.

Maar sommige analisten uit de City waren van mening dat een fondsenwerving nodig zou zijn om de bal aan het rollen te krijgen.

Analisten van Shore Capital zeiden eerder in mei: "Gezien de voortdurende herstructurering en kostenbesparende initiatieven wordt het volgens ons steeds duidelijker dat Asos op zoek zal moeten gaan naar een verdere kapitaalinjectie om haar levensvatbaarheid op lange termijn te ondersteunen."

ASOS zei dat de stap van vandaag, samen met de acties in het kader van haar Driving Change agenda, "een stabiele basis zou creëren voor ASOS' verdere uitvoering van haar strategie en toekomstige terugkeer naar groei."

Door Jeremy Cutler, Alliance News verslaggever

Opmerkingen en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.