ETF's AssetMark Financial Holdings, Inc.

AssetMark Financial Holdings, Inc. biedt een vermogensbeheerplatform dat onafhankelijke financiële adviseurs en hun klanten ondersteunt. Het platform van het bedrijf biedt adviseurs een geïntegreerde suite van producten en diensten die groei vergemakkelijkt, workflows stroomlijnt en schaalbaarheid biedt aan de activiteiten van adviseurs, zodat zij hun klanten, die bestaan uit beleggers van elke omvang, beter van dienst kunnen zijn. Het platform omvat een flexibel technologieplatform, gepersonaliseerde en schaalbare adviseringsdiensten, een samengesteld beleggingsplatform en technologie voor financiële planning. Het geïntegreerde, open architectuurplatform is gebouwd voor adviseurs. Adviseurs hebben toegang tot een reeks geautomatiseerde tools en mogelijkheden die hen helpen de klantervaring te differentiëren, waaronder het openen van nieuwe rekeningen, portefeuilleconstructie, gestroomlijnde financiële planning, klantenfacturering, beleggersrapportage, voortgang-tot-doelanalyse en het volgen van klantactiviteiten. Het biedt ook een volledig servicespectrum voor vele aspecten van het bedrijf van de adviseur.