(Alliance News) - BPER Banca Spa kondigde aan dat het met succes de plaatsing heeft afgerond van zijn tweede Senior Preferred obligatie-uitgifte die als 'groen' is gekwalificeerd, in lijn met het GSS Obligatieraamwerk van de groep gericht op institutionele beleggers.

Het geplaatste bedrag was EUR500 miljoen, met een looptijd van 7 jaar en de mogelijkheid tot vervroegde aflossing na 6 jaar.

Er werd voor meer dan 2,4 miljard euro aan orders geplaatst.

De goed gediversifieerde vraag maakte het mogelijk om de initiële spread van 155 bp boven de 6-jaars mid-swap te verlagen naar 125 bp.

Bijgevolg werd de jaarlijkse coupon vastgesteld op 4,00%, met een uitgifteprijs van 99,791%.

BPER Banca sloot de sessie van woensdag in het groen met 0,3% op EUR5,01 per aandeel.

Door Maurizio Carta, verslaggever Alliance News

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.