Coloplast A/S (CPSE:COLO B) heeft op 8 november 2021 een overeenkomst getekend voor de overname van Atos Medical AB van PAI Europe VI, L.P., beheerd door PAI Partners, voor 2,2 miljard. De totale aankoopprijs (vertegenwoordigt een ondernemingswaarde op kas- en schuldvrije basis) voor Atos Medical bedraagt 2,155 miljard. De overname zal worden gestructureerd als een betaling in contanten voor 100%, gefinancierd met schuldfinanciering. Na de verwachte overname krijgt Coloplast toegang tot een nieuw chronisch zorgsegment dat zal worden beheerd als een afzonderlijke strategische bedrijfseenheid die op een gedeelde Coloplast-infrastructuur zal werken. De afronding van de transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuringen van de regelgevende instanties. Verwacht wordt dat de transactie in het tweede kwartaal van 2021/22 zal worden afgerond. De transactie zal naar verwachting op 31 januari 2022 worden afgerond, aangezien alle relevante goedkeuringen van de regelgevende instanties zijn ontvangen. Verwacht wordt dat de transactie vanaf 2022/23 in toenemende mate winst per aandeel zal opleveren. Moelis & Company (NYSE:MC) trad op als financieel adviseur en Kromann Reumert trad op als juridisch adviseur voor Coloplast A/S. Danske Bank zal optreden als underwriter voor de schuldfinanciering. Corporate partners Rasmus Kindlund (Stockholm), Mike Bienenfeld (Londen), en Fredrik Lindqvist (Stockholm). Zij werden bijgestaan door Cole Smith (Londen), Nima Naderi (Stockholm), Daniel Bergman (Londen) en Ina Lunneryd (Brussel); en Sophia Astberg (Stockholm), Alex Reed (Londen), Erica Wesström (Stockholm), Thyra Taune (Stockholm) en Erik Samuelsson (Stockholm) van Linklaters traden op als juridisch adviseurs voor PAI Partners. Gleiss Lutz trad op als juridisch adviseur van Coloplast A/S. Matthias Pannier, Ulrich Ziche, Vilhelm Rondahl, Clara Sohlberg en Julia Hagelberg, Klara Secher en Axel Lennartsson, Lisa Hörnqvist en Mario Saad, Karl-Hugo Engdahl en Karolina Fuhrman, Tove Lövgren Frisk, Jolinn Uhlin en Michaela Ådén, Elin Broman en Lina Österberg en Ulf Pyk en Kromann Reumert van Vinge traden op als lead counsel voor Coloplast. Frank Leijdesdorff en Marc Wiggers van Loyens & Loeff N.V. traden op als juridisch adviseur voor Coloplast. Coloplast A/S (CPSE:COLO B) heeft de overname van Atos Medical AB van PAI Europe VI, L.P., beheerd door PAI Partners, op 31 januari 2022 afgerond.