DIGITAL MAGICS S.P.A. (Alliance News) - De raden van bestuur van LVenture Group Spa en Digital Magics Spa hebben vrijdag aangekondigd dat zij respectievelijk LVG CEO Luigi Capello en DM executive chairman Marco Gay gemandateerd hebben om een niet-bindende term-sheet te ondertekenen met betrekking tot de integratie van de twee bedrijven, die naar verwachting zal plaatsvinden door de fusie door incorporatie van DM in LVG.
In het licht van de sterke ontwikkeling in de risicokapitaalsector is "de transactie gericht op het creëren van een leidende speler op de binnenlandse markt en één die - qua omvang en kenmerken - relevant wordt op het Europese toneel, waardoor een spectrum van ontwikkelingsmogelijkheden ook internationaal wordt geopend", aldus een gezamenlijke nota.
Volgens de voorlopig bereikte overeenkomsten, die onderworpen zijn aan verdere diepgaande analyses en verificaties op basis van een wederzijdse due diligence alsook aan de realisatie van bedrijfstransacties die onder meer tot doel hebben de nettowaarde van LVG te verhogen, wordt verwacht dat de bedrijfscombinatie kan worden gerealiseerd op basis van een ruilverhouding die gebaseerd is op een waardering van respectievelijk DM en LV - in termen van bijdrage aan de gecombineerde entiteit - tussen 61,5% - 38,5% / 66,5% - 33,5%, aldus de ondernemingen.
De term sheet schetst een hypothetische structuur van de corporate governance van de gecombineerde entiteit die de waarderingsverhouding weerspiegelt, waarbij de huidige bestuursvoorzitter van DM, Marco Gay, de rol van uitvoerend voorzitter op zich neemt en de huidige chief executive officer van LVG, Luigi Capello, de rol van chief executive officer op zich neemt.
De CEO van LVG, Luigi Capello, zei: "Deze transactie legt de basis voor de oprichting van een van Europa's toonaangevende early-stage Venture Capital-operators en beoogt, op de drempel van ons tienjarig bestaan, de betrokkenheid van onze aandeelhouders, waaronder Luiss University en CPI, en van onze partners verder te vergroten, als beloning voor het geweldige werk dat het team van LVenture Group heeft verricht. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, om de grote kansen van een snel groeiende markt als de risicokapitaalmarkt te benutten, onze omvang moeten vergroten om internationaal concurrerend en aantrekkelijker te zijn, zowel voor investeerders als voor de beste start-ups. Deze integratie versterkt onze visie, namelijk het creëren van het nieuwe Italiaanse ondernemersweefsel, dat waarde genereert voor investeerders en voor het landensysteem".
De bestuursvoorzitter van DM, Marco Gay, zei: "Bij Digital Magics zijn we er altijd van overtuigd geweest dat we als systeem moeten werken om te kunnen groeien. Er liggen grote uitdagingen en kansen voor ons in een sector die steeds meer laat zien dat hij kan groeien, waarde kan creëren en internationaal kan concurreren. Met de operatie die we vandaag starten, willen we 20 jaar geschiedenis van Digital Magics kracht bijzetten door de fundamenten te leggen voor een verdere sterke dynamiek, dankzij de grote bekwaamheid van het management en het hele team en de steun van onze historische partners, zoals Tamburi Investment Partners en Luiss Guido Carli University, die in ons geloven, en het werk dat we met het businessplan uitvoeren".
LVenture Group sloot vrijdag 2,2% in het rood op EUR0,35 per aandeel, terwijl het aandeel Digital Magics 2,4% hoger eindigde op EUR3,40 per aandeel.
Door Chiara Bruschi, Alliance News verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
