First Republic Bank kondigde aan dat een achtkoppig team onder leiding van Jeremy McChesney, Marci Rosenfeld, Jim Morehouse, Todd Duncan en Jessica Huang zich heeft aangesloten bij First Republic Investment Management. McChesney, Rosenfeld, Morehouse en Duncan werden elk benoemd tot Managing Director en Wealth Manager. Huang werd benoemd tot vicepresident en vermogensbeheerder.

Het team is gevestigd in Palo Alto en biedt portefeuillebeheer, pensioenplanning, beleggingsadvies en andere vermogensbeheerdiensten aan particulieren, families, non-profitorganisaties en particuliere familiestichtingen. McChesney heeft meer dan 13 jaar ervaring met vermogensbeheer en biedt maatwerkoplossingen voor technologieondernemers en leidinggevenden in Silicon Valley, met een focus op cashflowmodellering en pensioenplanning. Voordat hij bij First Republic in dienst trad, was hij financieel adviseur en Managing Director u Investments bij Wells Fargo Advisors.

McChesney behaalde een Bachelor of Arts in Communicatie aan de Universiteit van Californië, Davis. Hij is een CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo professional. Rosenfeld heeft meer dan 20 jaar ervaring in vermogensbeheer en biedt maatwerkoplossingen voor bedrijfsleiders, ondernemers en investeerders die hun bedrijf door fusies en overnames omzetten.

Voordat Rosenfeld bij First Republic in dienst trad, was zij Managing Director en Private Wealth Advisor bij Wells Fargo Private Bank. Daarvoor was zij hoofd van de Integrated Strategies Group bij Deutsche Bank National Trust Company. Rosenfeld is al vele jaren actief in haar lokale gemeenschap en is momenteel voorzitter van de Board of Trustees voor Working Solutions CDFI, een in San Franciscou gevestigde financiële instelling voor gemeenschapsontwikkeling die ondernemers betaalbare leningen voor kleine bedrijven verstrekt.

Rosenfeld is ook vice-voorzitter van de Board of Trustees van het Contemporary Jewish Museum in San Francisco. Zij behaalde een Bachelor of Arts graad, magma cum laude met een onderscheiding in Biologie, aan de Universiteit van Pennsylvania en een Juris Doctor graad aan de Columbia University School of Law. Morehouse heeft bijna 10 jaar ervaring in vermogensbeheer en biedt maatwerkoplossingen voor managers en ondernemers.

Voordat hij bij First Republic in dienst trad, was hij Senior Financial Advisor en Senior Vice President u Investments bij Wells Fargo Advisors. Morehouse behaalde een Bachelor of Arts-graad aan de California State University, Chico. Hij heeft ook het curriculum Persoonlijke Financiële Planning afgerond aan de Universiteit van Californië, Los Angeles.

Duncan heeft meer dan 20 jaar ervaring met vermogensbeheer en biedt maatwerkoplossingen voor bedrijfseigenaren, private equity executives, technische ondernemers en executives, en professionele atleten. Hij is gespecialiseerd in het samenstellen, implementeren en beheren van portefeuilles. Voordat hij bij First Republic in dienst trad, was Duncan Lead Private Wealth Portfolio Manager bij Wells Fargo Private Bank.

Daarvoor was hij portefeuillebeheerder bij Enterprise Trust and Investment Company. Duncan is al vele jaren actief in de lokale gemeenschap en is momenteel lid van het investeringscomité van Bellarmine College Preparatory. Hij behaalde een MBA aan het Lucas College of Business van de San Jose State University.

Duncan heeft het predicaat Chartered Financial Analyst®. Huang heeft meer dan 11 jaar ervaring met vermogensbeheer en biedt oplossingen op maat voor vermogende particulieren, ondernemers uit Silicon Valley en leidinggevenden. Voordat zij bij First Republic in dienst trad, was zij Vice President en Investment Officer bij Wells Fargo Advisors.

Huang behaalde een Bachelor of Arts in Economie aan de Universiteit van Texas in Austin. Zij is een CERTIFIED FINANCIAL PLANNERo professional.