Een onderdeel van het Amerikaanse private-equityfonds KKR heeft donderdag een volledig overnamebod aangekondigd op het Portugese Greenvolt, een bedrijf dat actief is op het gebied van hernieuwbare energie. De waarde van het bedrijf wordt geschat op 1,16 miljard euro, nadat er overeenkomsten zijn getekend om een meerderheidsbelang te verwerven.

Gamma Lux zei in een verklaring dat het 8,3 euro per aandeel Greenvolt bood, 11,5% boven de slotkoers van woensdag van 7,45 euro en een premie van 32,1% ten opzichte van de gewogen gemiddelde koers over de afgelopen zes maanden.

Na een korte opschorting van de handel, stegen de Greenvolt aandelen met maar liefst 11% naar 8,28 euro op Euronext Lissabon, voordat ze de winst afzwakte om 9,3% hoger te staan op 8,15 euro tegen 1215 GMT.

"De overnameprijs ligt 5,7% boven ons koersdoel, dus we raden aan om deel te nemen aan het overnamebod," zei Renta 4-analist Eduardo Imedio in een onderzoeksnotitie.

Het fonds zei dat het al contracten had getekend om een totaal belang van 60,86% in Greenvolt te kopen van zeven aandeelhouders.

Als het fonds het belang verwerft, wordt het bod op de resterende aandelen - momenteel vrijwillig - verplicht.

Het in Luxemburg gevestigde Gamma Lux verwacht dat de overname na 31 mei zal zijn afgerond, aangezien deze moet worden goedgekeurd door regelgevende instanties, waaronder de Portugese mededingingsautoriteit en tegenhangers in Roemenië, Ierland, Groot-Brittannië en Duitsland.

Greenvolt, dat in juli 2021 debuteerde op de markt na een beursgang tegen 4,25 euro per aandeel, heeft meer dan 139 miljoen uitstaande aandelen.

Het bedrijf produceert energie en ontwikkelt biomassa-, wind- en zonneprojecten in Portugal, 15 Europese markten en de Verenigde Staten.

Hernieuwbare energiebedrijven in Portugal en Spanje, waar wind en zonlicht in overvloed zijn, worden steeds populairder bij beleggers nu regeringen en bedrijven afstappen van fossiele brandstoffen om de klimaatverandering aan te pakken.

In de eerste negen maanden van dit jaar daalde de geconsolideerde nettowinst van Greenvolt met 64,7% tot 5,9 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de inkomsten met 46% stegen tot 268 miljoen euro.

De winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) daalde met 3,3% tot 76,9 miljoen euro. (Verslaggeving door Sergio Goncalves, redactie door Andrei Khalip, Kirsten Donovan)