LPL Financial LLC heeft aangekondigd dat Julian Lopez met ingang van 21 februari in dienst is getreden als Executive Vice President of Independent Advisor Services Relationship Management. Hij is verantwoordelijk voor het opbouwen en leiden van duurzame en systematische strategieën om de relaties met de onafhankelijke adviseurs van LPL te verdiepen en hen in staat te stellen succesvol te zijn. Hij rapporteert aan Matt Enyedi, LPL Financial managing director, Client Success, en is gevestigd in College Station, TX.

Lopez komt bij LPL van Charles Schwab, waar hij gedurende 22 jaar verschillende leidinggevende functies bekleedde, meest recentelijk als managing director van het Relationship Management-team. Vóór Schwab werkte Lopez in Business Development bij CyberTrader. Julian stapt in de rol die Angela Xavier sinds 2019 vervult als zij aan het roer komt te staan van het nieuwe Client Success, Innovation and Delivery team, dat de nieuwe Client Success organisatie zal helpen de lange termijn loyaliteit en tevredenheid van LPL adviseurs en instellingen te stimuleren.

Lopez behaalde een bachelordiploma aan de St. Edwards University en een Executive MBA van Texas A&M. Hij ontving de 2018 Schwab Advisor Services Outstanding Leadership Award en werd genoemd in de 2012 Top 40 Under 40 door de Houston Business Journal. Hij is houder van series 7, 24 en 63 registraties.