Thoma Bravo, L.P. heeft op 25 mei 2022 een bod uitgebracht om Mercell Holding ASA (OB:MRCEL) over te nemen van Viking Venture AS, Luxor Capital Group, LP en anderen voor 3,2 miljard NOK. In het kader van de transactie heeft Thoma Bravo, L.P. het bod gedaan om aandelen te verwerven tegen 6,3 NOK per aandeel. De biedprijs wordt aangepast ter compensatie van de gevolgen van een eventueel besluit van Mercell om dividend uit te keren of een andere uitkering te doen aan de aandeelhouders van Mercell met een registratiedatum die vóór de voltooiing van het bod ligt. Op 10 juni 2022 hebben fondsen beheerd door Viking Venture AS en Luxor Capital Group, die samen 24,04% van de Aandelen bezitten, onherroepelijke verbintenissen aangegaan om het Bod te aanvaarden.

De voltooiing van het Bod zal afhankelijk zijn van de voorwaarden, waaronder aandeelhouders die meer dan 90% vertegenwoordigen het bod hebben aanvaard, het Bestuur zijn aanbeveling van de transactie niet heeft gewijzigd of ingetrokken, de relevante reglementaire goedkeuringen verkregen zijn, Mercell in alle materiële opzichten zijn zaken op de gewone wijze heeft gedaan, er geen inbreuk door Mercell is gepleegd die de Aanbieder het recht geeft de Transactieovereenkomst te beëindigen; en er zich geen belangrijke nadelige verandering heeft voorgedaan. Indien het Bod niet wordt voltooid wegens een schending door Mercell die de Bieder het recht geeft de Transactieovereenkomst te beëindigen, of indien het Bestuur zijn aanbeveling van het Bod intrekt of wijzigt, zal Mercell de Bieder vergoeden voor de kosten van zijn externe adviseurs tot een maximumbedrag van NOK 10 miljoen. De aanbiedingsperiode zal naar verwachting medio juni 2022 aanvangen. De Bieder heeft van de Zweedse Mededingingsautoriteit toestemming gekregen voor het Bod op grond van de Zweedse fusiecontroleregels. Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarde van wettelijke goedkeuringen voor het Bod, zoals uiteengezet in sectie 4.2.3 ("Wettelijke goedkeuringen en toestemmingen van derden") van het Biedingsbericht. De aanvaardingsperiode voor het Bod begint op 13 juni 2022 en loopt af op 13 juli 2022. Met ingang van 13 juli 2022 kondigt Thoma Bravo hierbij een verlenging van de aanbiedingsperiode voor het Bod aan tot 3 augustus 2022. Per 14 juli 2022 heeft Thoma Bravo in het kader van het Bod aanvaardingen ontvangen voor in totaal 462.474.978 aandelen Mercell, wat overeenkomt met ongeveer 92% van de uitstaande aandelen en stemmen van Mercell, zodat, onder voorbehoud van de gebruikelijke verificatie van de aanvaardingen, voldaan is aan de minimumaanvaardingsvoorwaarde voor het Bod die in sectie 4.2.1 van het aanbiedingsdocument is uiteengezet.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), kantoor Oslo, treedt op als financieel adviseur van de Thoma Bravo in verband met het bod. Advokatfirmaet Schjødt AS en Ted A. Peto, P.C., John Kosir, Bradley Reed, P.C., Ambarish Dash, Michael P. Keeley, Sally Evans, en Aaron Lorber van Kirkland & Ellis LLP treden op als juridisch adviseurs voor Thoma Bravo. ABG Sundal Collier ASA en JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) treden op als financieel adviseurs en Advokatfirmaet Thommessen AS als juridisch adviseur van Mercell , Skandinaviska Enskilda Banken AB Corporate team bestaat uit Hans Kvernmo , Morten Norgaard , Martin Berntsen , Christine Herchenroeder Arnesen, Viktor Nielsen. Arctic Securities AS trad op als onafhankelijk deskundige van Mercell Holding.

Thoma Bravo, L.P. heeft de overname van Mercell Holding ASA (OB:MRCEL) van Viking Venture AS, Luxor Capital Group, LP en anderen voltooid op 3 augustus 2022. Aan het einde van de aanbiedingsperiode, en onder voorbehoud van de gebruikelijke verificatie, heeft de Bieder aanvaardingen onder het Bod ontvangen voor in totaal 481.626.991 aandelen Mercell. de Bieder is verheugd aan te kondigen dat de voorwaarden voor het sluiten van het Bod, zoals uiteengezet in sectie 4.2 ("Sluitingsvoorwaarden") van het aanbiedingsdocument, vervuld zijn. De Bieder verwacht het Bod te sluiten en de afwikkeling te regelen ten aanzien van de aandeelhouders die het Bod aanvaard hebben op of omstreeks 8 augustus 2022. De Bieder is voornemens om kort daarna een verplichte overname van de resterende aandelen in Mercell te voltooien tegen een afkoopprijs die gelijk is aan de Biedprijs van 6,30 NOK per aandeel. Een afzonderlijke aankondiging zal worden gepubliceerd wanneer de verplichte overname door de raad van bestuur van de Bieder is besloten in overeenstemming met sectie 4-25 van de Noorse Wet op de Naamloze Vennootschappen cf. sectie 6-22 van de Noorse Wet op de Effectenhandel.