NATWEST GROUP PLC (Alliance News) - Aandelen in Londen worden vrijdag licht lager genoemd, met beleggers die genoeg te overwegen hebben temidden van een week vol bedrijfswinsten en besluiten van centrale banken.
De yen werd sterker toen de Bank of Japan zei dat ze "meer flexibiliteit" zal toestaan bij het controleren van de obligatierente, terwijl ze haar prognose voor de inflatie voor het hele jaar verhoogde naar 2,5% van haar vorige schatting van 1,8%.
De centrale bank zei dat ze zal blijven toestaan dat de 10-jaars JGB-rente "fluctueert binnen een marge van ongeveer plus en min 0,5 procentpunt van het streefniveau, terwijl ze de rentecurve zal controleren met meer flexibiliteit wat betreft de boven- en ondergrenzen van de marge als referenties, niet als starre grenzen", aldus de centrale bank in een verklaring. De bank hield ook haar doelstelling voor de korte rente ongewijzigd op -0,1%.
Berichten over een mogelijke aanstaande aanpassing door de BoJ kwamen op donderdag in de aanloop naar de vergadering, waardoor de Japanse yen hoger werd ten opzichte van de dollar en de Amerikaanse 10-jaarsrente weer boven de 4% kwam, merkte Michael Hewson van CMC Markets op. Dit stuurde aandelen in New York lager, na een overwegend positieve start, die werd gestimuleerd door een sterke economische groei in de VS.
"De late daling in de VS lijkt zich te vertalen in een zwakkere Europese opening, ook al groeit het vertrouwen dat de Fed min of meer klaar is met haar renteverhogingscyclus. Desalniettemin zullen beleggers op zoek gaan naar verder bewijs hiervoor, met de nieuwste kerndeflator [persoonlijke consumptie-uitgaven], evenals persoonlijke uitgaven en inkomensgegevens voor juni, later vanmiddag, om het idee van een zwakkere inflatie te ondersteunen," zei Michael Hewson van CMC Markets.
In het vroege Britse bedrijfsnieuws rapporteerde Natwest een sterk eerste halfjaar, waarbij de klantendeposito's zich in het tweede kwartaal stabiliseerden na uitstromen in het eerste kwartaal. AstraZeneca rapporteerde een sterke stijging van de tussentijdse winst, met hogere inkomsten en lagere verkoopkosten. International Consolidated Airlines Group zei dat het verwacht tegen het einde van het jaar terug te zijn op de capaciteit van voor de pandemie.
Dit is wat u moet weten bij de opening van de beurs in Londen:
----------
MARKTEN
----------
FTSE 100: noteerde 17,0 punten, 0,2%, lager op 7.675,76
----------
Hang Seng: 1,4% gestegen op 19.918,53
Nikkei 225: daalde 0,4% op 32.759,23
S&P/ASX 200: daalde 0,7% op 7.403,60
----------
DJIA: daalde 237,40 punten of 0,7% op 35.282,72
S&P 500: daalde 0,6% naar 4.537,41
Nasdaq Composite: daalde 0,6% naar 14.050,11
----------
EUR: daalde op USD1,0981 (USD1,0996)
GBP: neer op USD1.2786 (USD1.2865)
USD: laag op JPY139,09 (JPY141,07)
Goud: gestegen naar USD1.952,24 per ounce (USD1.944,93)
Olie (Brent): gestegen naar USD83,85 per vat (USD83,59)
(wijzigingen sinds het vorige slot voor aandelen in Londen)
----------
ECONOMIE
----------
De belangrijkste economische gebeurtenissen van vrijdag komen nog:
18:00 CEST Resultaten stresstest banken EU
10:00 CEST EU consumentenvertrouwen
11:00 IST Ierland BBP
11:00 IST Ierland detailhandelsverkopen
10:00 EDT Amerikaanse Michigan-enquête naar het consumentenvertrouwen
08:30 EDT Persoonlijke consumptieve bestedingen VS
----------
De Franse economie heeft in het tweede kwartaal van dit jaar verrassend goed gepresteerd, met een groei van 0,5% ten opzichte van het eerste kwartaal, zo maakte het statistiekbureau bekend. Het cijfer lag ruim boven de eigen prognose van het INSEE statistiekbureau van 0,1% groei voor april tot juni en de verwachtingen van analisten. Het was ook beter dan de groei van 0,2% in het eerste kwartaal. De sterke prestaties kwamen ondanks een daling van de consumptie van huishoudens in deze periode, omdat kopers worstelden met de inflatie, maar werden gestimuleerd door de export, de verwerkende industrie en de energieproductie. De robuuste groei zal door de regering van president Emmanuel Macron benadrukt worden in een tijd van veelvuldige binnenlandse politieke uitdagingen en minister van Economie Bruno Le Maire omschreef de prestatie als "opmerkelijk".
----------
WIJZIGINGEN IN DE RATING VAN BROKERS
----------
RBC verlaagt het koersdoel van PageGroup naar 570 (610) pence - 'outperform'.
----------
BEDRIJVEN - FTSE 100
----------
Natwest, dat nog maar net een schandaal achter de rug heeft, rapporteerde haar tussentijdse resultaten en prees haar "robuuste balans, met een hoogwaardige depositobasis, hoge liquiditeitsniveaus en een goed gediversifieerde leningenportefeuille". In de eerste helft van 2023 stegen de totale inkomsten naar GBP7,73 miljard van GBP6,22 miljard een jaar eerder, terwijl de netto rentebaten uitkwamen op GBP5,73 miljard van GBP4,33 miljard. De operationele winst voor belastingen steeg naar GBP3,59 miljard van GBP2,62 miljard. Het bedrijf kondigde een interim-dividend van 5,5 pence aan en is van plan om in de tweede helft van het jaar een inkoop van maximaal GBP500 miljoen te beginnen, bovenop de inkoop van GBP1,3 miljard die in het tweede kwartaal werd afgerond. De CET1-ratio daalde met 70 basispunten naar 13,5% eind juni, voornamelijk als gevolg van kapitaaluitkeringen. De klantendeposito's waren stabiel in het tweede kwartaal na de uitstroom in het eerste kwartaal, aldus de bank. De klantendeposito's exclusief centrale posten daalden in het eerste halfjaar met GBP11,8 miljard naar GBP421,1 miljard. Het bedrijf herhaalde de verwachtingen in het jaarverslag, maar zei dat de nettorentemarge voor banken in 2023 nu naar verwachting minder dan 3,20% zal zijn, terwijl de huidige verwachting rond de 3,15% ligt. De hoogste bazen van de bank zullen kritisch worden bekeken door de aandeelhouders na de dramatische gevolgen van de ruzie die Nigel Farage veroorzaakte over de sluiting van zijn Coutts bankrekening. Het schandaal culmineerde in het aftreden van NatWest CEO Alison Rose en de baas van Coutts, dat eigendom is van de bankgroep. Het winstbericht komt op een moment van volatiliteit voor de bank, nu de twee bazen ontslag hebben genomen en de raad van bestuur van de groep onder druk staat om de gebeurtenissen uit te leggen die tot de uitval hebben geleid.
----------
Standard Chartered lanceerde een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van USD1 miljard, terwijl het een winststijging van 20% in de eerste helft van 2023 rapporteerde en de verwachtingen voor het hele jaar verhoogde. De in Londen gevestigde, op Azië gerichte bank zei dat het "sterk winstgevend, zeer liquide en goed gekapitaliseerd" is. De winst voor belastingen in de zes maanden die eindigden op 30 juni bedroeg USD3,32 miljard, een stijging van 20% ten opzichte van USD2,77 miljard een jaar eerder. De operationele inkomsten stegen met 11% van USD8,23 miljard naar USD9,13 miljard, en StanChart profiteerde ook van een verminderde kredietvoorziening van USD161 miljoen, een daling ten opzichte van USD263 miljoen een jaar eerder. StanChart kondigde een gewoon interim-dividend van 6 cent per aandeel aan, een stijging van 50% ten opzichte van een jaar eerder. Vooruitkijkend naar heel 2023 zei StanChart te verwachten dat de inkomsten met 12% tot 14% zullen stijgen bij constante valuta. Het verwacht dat de nettorentemarge over het hele jaar gemiddeld ongeveer 170 basispunten zal bedragen en het verwacht een rendement op het tastbaar eigen vermogen van 10%.
----------
AstraZeneca zei dat de winst voor belastingen in de eerste helft van 2023 steeg tot GBP4,35 miljard, van slechts USD800 miljoen een jaar eerder. De omzet steeg van USD22,16 miljard naar USD22,30 miljard. "Elk van onze niet-Covid-19 therapiegebieden zag een dubbelcijferige inkomstengroei, met acht geneesmiddelen die in de eerste helft meer dan USD1 miljard aan inkomsten opleverden, wat de kracht van ons bedrijf aantoont," zei CEO Pascal Soriot. Hij merkte ook een sterke groei op in geneesmiddelen waaronder Ultomiris, Imfinzi/Imjudo en Farxiga, met een inkomstengroei van respectievelijk 64%, 57% en 40%. Astra handhaafde zijn interim-dividend op USD0,93. Het bedrijf herhaalde de jaarrichtlijnen en verwacht dat de inkomsten tegen constante wisselkoersen met een laag tot midden enkelcijferig percentage zullen stijgen. Exclusief Covid-19 geneesmiddelen zullen de inkomsten naar verwachting stijgen met een laag dubbelcijferig percentage tegen constante wisselkoersen. Het bedrijf verwacht ook dat de omzet in China weer zal groeien en met een laag tot midden enkelcijferig percentage zal stijgen. De kernwinst per aandeel zal naar verwachting met een hoog enkelcijferig tot laag dubbelcijferig percentage stijgen.
----------
Het moederbedrijf van British Airways heeft tussen januari en juni een record operationele winst geboekt, zo heeft het bekendgemaakt. International Consolidated Airlines Group zei dat de operationele winst in de eerste helft van 2023 EUR1,3 miljard bedroeg, tegenover een verlies van EUR446 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten bedroegen EUR13,6 miljard, een stijging van bijna 45% jaar-op-jaar. IAG zei dat de capaciteit van haar vluchten hersteld is tot 94% van het niveau van voor de pandemie, en verwacht tegen het einde van het jaar weer op het niveau van voor de pandemie te zitten. IAG schrijft dit toe aan een "sterk herstel van het vrijetijdsverkeer" en merkt op dat het premium vrijetijdssegment "zeer goed blijft presteren".
----------
BEDRIJVEN - FTSE 250
----------
Jefferies zei dat Summit DT Equity Holdings de verkoop van 20,8 miljoen aandelen in Darktrace aan een "beperkt aantal institutionele beleggers" heeft afgerond. De aandelen vertegenwoordigen een belang van 3,0% in het cyberbeveiligingsbedrijf. Darktrace zal geen opbrengsten uit de plaatsing ontvangen.
----------
ANDERE BEDRIJVEN
----------
Chipbedrijf TSMC zei dat het vastbesloten is om "zijn wortels in Taiwan te houden", toen het vrijdag een enorme nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit in de noordelijke stad Hsinchu lanceerde. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co controleert meer dan de helft van de wereldwijde productie van microchips, die de levensader van de moderne wereldeconomie vormen en alles van koffiezetapparaten en smartphones tot auto's en raketten aandrijven. Een groot deel van de productie vindt plaats in Hsinchu, waar de ultramoderne faciliteiten steeds kleinere siliciumwafers produceren waarnaar de vraag explosief is gestegen, vooral door de recente hausse in AI-gerelateerde technologie. CEO CC Wei zei vrijdag dat TSMC van plan is om het hart van zijn technologische kracht in Taiwan te houden. "We willen deze gelegenheid gebruiken om de Taiwanese bevolking te laten zien dat TSMC vastbesloten is om zijn wortels in Taiwan te houden," zei Wei vrijdag bij de lancering van zijn R&D-faciliteit.
----------
Door Elizabeth Winter, Alliance News senior markten verslaggever
Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com
Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.
