The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) werkt naar verluidt samen met Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) aan de verkoop van Saverglass, een Europees bedrijf van meer dan $1 miljard dat klaar staat om te worden verkocht aan Orora Limited (ASX:ORA). Orora heeft Citi en Macquarie Capital aangetrokken voor een kapitaalverhoging om de transactie te financieren, waarover begin augustus 2023 nog onderhandeld zou worden. Het verpakkingsbedrijf blijft in een handelsstop, waarbij Orora de markt vertelde dat het in gesprek was over een materiële overname.

Een aankondiging wordt op zijn vroegst dinsdag verwacht. Saverglass is sinds 2021 op de markt, toen Rothschild de opdracht kreeg om een koper te vinden. Private-equityfirma Lone Star stond op het punt om het bedrijf over te nemen voor een prijs die werd geschat op ongeveer AUD 1,7 miljard ($ 2,87 miljard), zeggen bronnen, maar de deal kwam er niet.

Het verkoopproces werd opgeschort en het bedrijf begon dit jaar opnieuw interesse te tonen, volgens de berichten. Op dat moment suggereerden rapporten dat het jaarlijks AUD 130 miljoen aan inkomsten genereerde voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, wat naar verwachting zou kunnen groeien tot AUD 190 miljoen. Carlyle kocht in 2016 een meerderheidsbelang in het Franse Saverglass van Astorg voor een prijs van AUD 560 miljoen.