(Alliance News) - Pantheon International PLC heeft vrijdag gezegd dat het USD150 miljoen wil ophalen door middel van een onderhandse plaatsing van leningen aan Noord-Amerikaanse investeerders.

De in Exeter, Engeland gevestigde private equity investment trust zei dat de leningen een looptijd hebben van vijf, zeven en tien jaar.

Per 11 januari had Pantheon GBP20 miljoen aan netto beschikbare liquide middelen en een opname van GBP136 miljoen onder haar bestaande leningsfaciliteit van GBP500 miljoen.

De opbrengst van de fondsenwerving zal worden gebruikt om deze opnames terug te betalen en om te zetten in "langere termijn financiering" tegen een gemengde rente van ongeveer 6,5%, aldus Pantheon. De gemengde coupon is lager dan de all-in rentekosten die momenteel betaald moeten worden op de leningsfaciliteit. Pantheon is ook van plan om de fondsen te gebruiken om haar nieuwe investeringen te financieren.

De financieringsdatum van de notes is naar verwachting 1 februari.

Pantheon voorzitter John Singer zei: "We zijn verheugd dat we deze uitgifte van leningen, die de kapitaalstructuur van PIP verder optimaliseren, hebben voltooid. Ze vormen een verdere ondersteuning van onze herallocatiestrategie, aangezien we ernaar streven waarde te creëren en het rendement voor onze aandeelhouders op de lange termijn te verbeteren."

De aandelen Pantheon werden vrijdagochtend in Londen onverhandeld op 309,93 pence per stuk.

Door Sabrina Penty, verslaggever bij Alliance News

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.