Prisa, de Spaanse groep die het dagblad El País uitgeeft, heeft een emissie van in aandelen converteerbare obligaties gelanceerd voor maximaal 130 miljoen euro om de schuld van de groep te verminderen, in een context van stijgende rentetarieven.

De 351.350.000 nieuwe aandelen die worden uitgegeven door vrijwillige of verplichte conversie vertegenwoordigen 47,44% van het huidige aandelenkapitaal van het bedrijf en 32,17% van het kapitaal na de conversie van de obligaties.

"De uitgifte zal het bedrijf vooral in staat stellen om de benodigde middelen te verkrijgen om, in overeenstemming met de ondertekende financieringsovereenkomsten, de tranche van de gesyndiceerde financiële schuld van Prisa die de hoogste financiële rentelast vertegenwoordigt, gedeeltelijk vervroegd kwijt te schelden", aldus het bedrijf.

Deze achtergestelde schuld tranche bedroeg 190 miljoen euro per 31 oktober 2022, en is gekoppeld aan een variabele rente van Euribor plus 8%.

Volgens het resultatenrapport voor de eerste helft van 2022 bedraagt de nettoschuld van de groep 915 miljoen euro.

De conversieprijs van de converteerbare obligaties werd vastgesteld op 0,37 euro per nieuw aandeel, en de nominale rente van de converteerbare obligaties zal een vaste 1,00% per jaar zijn, zei Prisa laat op maandag.

De vervaldatum van de uitgifte is vijf jaar vanaf de uitgiftedatum van de obligaties. Op dat moment worden ze verplicht omgezet in nieuwe aandelen, hoewel beleggers de mogelijkheid hebben om de conversie vrijwillig en vervroegd uit te voeren.

(Informatie door Tomás Cobos; bewerkt door Flora Gómez)