Door Daina Beth Solomon en Diego Oré

De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador zei dat Nuevo Leon aan de grens met de VS en Hidalgo in centraal Mexico de twee staten zijn die het meest in aanmerking komen voor de felbegeerde investering, en zijn minister van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat de maker van elektrische voertuigen onder leiding van miljardair Elon Musk op het punt stond uitbreidingsplannen in Mexico aan te kondigen.

Nuevo Leon - dat volgens recente berichten nu de meest waarschijnlijke bestemming is - heeft een snelle toegang tot de Verenigde Staten, een geschoolde beroepsbevolking en een comfortabel leven voor leidinggevenden.

Hidalgo, net buiten Mexico City, ligt honderden kilometers van de grens, maar de grond- en arbeidskosten zijn er lager.

In beide gevallen zal Tesla afhankelijk zijn van de federale overheid om de overbelaste Mexicaanse energievoorziening aan te boren en zal het problemen ondervinden om veel energie uit hernieuwbare bronnen te halen.

Dat maakt het bedrijf uit Austin, Texas - en elke andere grote investeerder die fabrieken wil bouwen in Mexico - overgeleverd aan de genade van politieke krachten die meestal gedicteerd worden door Lopez Obrador. De nationalistische leider heeft prioriteit gegeven aan CFE, het staatsenergienetwerk van Mexico, ondanks kritiek dat de molens op fossiele brandstoffen vervuilend zijn en particuliere ondernemingen verdringen.

De Verenigde Staten en Canada zijn formeel een handelsgeschil aangegaan over het energiebeleid van Mexico.

Veel analisten zeggen ook dat de federale regering lijkt te hebben geprobeerd om de weegschaal in het voordeel van Hidalgo te doen doorslaan, omdat de deelstaatregering op één lijn ligt met de MORENA-partij van Lopez Obrador en dicht bij een van de paradepaardjes van de regering ligt, de internationale luchthaven Felipe Angeles.

"De politieke kwesties op dit moment zijn erg belangrijk om in overweging te nemen en dit is een perfect voorbeeld," zei Claudio Rodriguez, een advocaat bij Holland & Knight die gespecialiseerd is in energie. "De kwestie Nuevo Leon/Hidalgo is 100% politiek."

Tesla en een woordvoerder van Lopez Obrador reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Het blijft onduidelijk hoe Tesla's investering in Mexico er precies uit zal zien en wat het bedrijf van plan is om in het land te gaan produceren.

RECENTE TRANSACTIES

De interesse van Musk om een grote investering in Mexico te doen, komt omdat het land steeds meer wordt gezien als een hotspot voor nearshoring - de trend om de productie dichter bij Noord-Amerikaanse kopers te brengen en weg te halen uit Azië, waar de problemen met de toeleveringsketen tijdens de pandemie het voordeel van de lage kosten van de regio overschaduwden.

Met zijn lage kosten en ligging naast de Amerikaanse markt, kwam Mexico naar voren als een aantrekkelijk alternatief dat geleidelijk productie aantrekt in sectoren zoals auto's, elektronica en meubilair.

Er zijn veel deals gesloten in de buurt van Monterrey, de rijke hoofdstad van Nuevo Leon, onder andere voor toeleveranciers van Tesla. Deze deals omvatten de eerste fabriek buiten Azië voor het Taiwanese elektronicabedrijf Quanta Computer en een uitbreiding voor de Italiaanse remmenmaker Brembo.

In een andere onlangs aangekondigde deal zal het Duitse BMW bijna $870 miljoen investeren in de centrale staat San Luis Potosi om hoogspanningsbatterijen en elektrische auto's te produceren.

Directe buitenlandse investeringen in Mexico stegen volgens voorlopige gegevens vorig jaar met 12% tot 35,3 miljard dollar, nog een teken dat nearshoring aan het toenemen is, zeggen analisten.

Aan de andere kant van de grens, in een ander teken van de trend, steeg de invoer van Amerikaanse productiegoederen uit Mexico in 2021 met 7% ten opzichte van 2019, het snelste tempo in tien jaar.

Toch wordt Mexico's capaciteit voor een hausse in nearshoring tegengehouden door Lopez Obrador, met name door zijn energiebeleid, aldus analisten. De federale regering heeft de sleutels in handen voor de elektriciteitsvoorziening van Mexico, met de mogelijkheid om aanvragen voor aansluiting op het net te versnellen of te vertragen.

Lopez Obrador heeft een hervorming van zijn voorganger teruggedraaid die volgens hem te genereus was om de energiemarkt open te stellen voor privékapitaal. Hij heeft vergunningen voor elektriciteitsopwekking in eigen beheer opgeschort, waardoor bedrijven hun eigen elektriciteitsvoorziening konden regelen, en hij heeft ook pogingen van particuliere bedrijven om hun elektriciteitsproductie op het nationale net aan te sluiten belemmerd.

"Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn als u een winstgevend investeringsbeleid had, energie-efficiëntie ... we zouden op 30.000 voet vliegen en eindeloze investeringen hebben," zei Juan Francisco Torres, een advocaat bij Hogan Lovells. "Dat gebeurt niet."