RENAULT 
De verkoop komt nadat Saudi-Arabië in totaal $12,35 miljard had opgehaald uit een langverwachte secundaire aandelenverkoop in Aramco, nadat het de omvang van het aanbod had vergroot, zo bleek uit een document.
De obligatieverkoop markeerde de terugkeer van Aramco naar de schuldmarkten na een onderbreking van drie jaar, waarbij geprofiteerd werd van gunstige marktomstandigheden.
Aramco is lange tijd een melkkoe geweest voor Saoedi-Arabië, dat op zoek is naar fondsen om te investeren in nieuwe industrieën en zijn economie af te bouwen van olie in het kader van zijn Vision 2030-plan.
De oliegigant verwacht voor 2024 124,3 miljard dollar aan dividenden uit te betalen, waarvan het grootste deel naar de overheid gaat, die ongeveer 81,5% van het bedrijf bezit.
Met de laatste obligatieverkoop sloot Aramco zich aan bij de topbedrijven en regeringen in de Golfstaten die zich dit jaar naar de markten haastten om investeringen te financieren. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, meldt IFR.
In het kader van de driedelige obligatieverkoop op woensdag verkoopt Aramco obligaties met een looptijd van 10, 30 en 40 jaar. Het gaf een eerste indicatie van ongeveer 140 basispunten (bps) boven U.S. Treasuries (UST) voor de obligatie met een looptijd van 10 jaar, 180 bps boven UST voor de obligatie met een looptijd van 30 jaar en 195 bps voor de obligatie met een looptijd van 40 jaar, meldde IFR.
Staatsbedrijven in opkomende markten hebben in de eerste helft van het jaar voor $21,4 miljard aan obligaties in dollar uitgegeven - een stijging van 22% ten opzichte van een jaar eerder, volgens een rapport van investeringsfirma Tellimer.
Saoedische staatsbedrijven voerden de groep aan met 23% van de totale uitgiftewaarde, terwijl de overheid in januari voor $12 miljard aan obligaties in dollar ophaalde en in mei voor $5 miljard aan sukuk, oftewel islamitische obligaties.
Aramco sleepte vorige maand voor $25 miljard aan contracten in de wacht voor haar gasuitbreidingsplannen. Aramco zei ook dat het 10% van de joint venture Horse Powertrain voor thermische motoren van Renault en Geely zou kopen en kondigde een niet-bindende overeenkomst aan met het Amerikaanse energiebedrijf Sempra voor de aankoop van vloeibaar aardgas.
Aramco heeft voor het laatst de wereldwijde schuldmarkten aangeboord in 2021, toen het $6 miljard ophaalde met sukuks in drie tranches. In februari gaf het bedrijf aan dat het waarschijnlijk dit jaar obligaties zou uitgeven.
De 40-jaars tranche zou de op één na langstlopende obligatie worden, na $2,25 miljard aan obligaties die in november 2070 vervallen. (Verslaggeving door Shamsuddin Mohd in Bengaluru, Federico Maccioni en Yousef Saba in Dubai; Aanvullende rapportage door Marc Jones in Londen; Bewerking door Louise Heavens en David Holmes)
