CVA EOS S.r.l. heeft een overeenkomst getekend voor de overname van 60% belang in Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) van Exacto Societa' Per Azioni voor ?49,2 miljoen op 4 augustus 2023. Onder de voorwaarden van de overeenkomst, heeft CVA EOS zich gecommitteerd om het belang van Exacto te kopen tegen een prijs per aandeel van Euro 10,11, onder voorbehoud van mogelijke neerwaartse aanpassing in het geval van eventuele afgekeurde betalingen tot de sluitingsdatum. Na voltooiing van de overname, zal CVA EOS verplicht zijn een volledig verplicht openbaar bod uit te brengen op de resterende gewone aandelen van Renergetica (het "Tender Offer"; en, samen met de verwerving van het belang, de "Transactie"). Tot slot bepaalt de Overeenkomst dat CVA EOS en Exacto na afronding een aandeelhoudersovereenkomst voor vijf jaar zullen ondertekenen waarin onder andere regels voor corporate governance en beperkingen op de overdracht van Renergetica aandelen worden vastgelegd, met als doel stabiliteit in governance en bedrijfsstructuur te waarborgen. De Transactie zal worden gefinancierd door een beroep te doen op de eigen financiële middelen van de CVA Groep. Na de afronding zal Exacto eigenaar blijven van nr. 1.764.038 aandelen Renergetica, in totaal goed voor 21,77% van het aandelenkapitaal, die niet zullen worden aangeboden op het Bod.

De Transactie is onderhevig, naast de gebruikelijke voorwaarden voor transacties van deze aard (inclusief het verkrijgen van de goedkeuring onder de FDI regelgeving zonder enige verplichtingen/voorwaarden/behoefte om enkele wijzigingen aan te brengen voor de uitvoering van de Transactie), aan de overdracht door Renergetica aan Exacto van haar buitenlandse dochterondernemingen in Spanje en de Verenigde Staten. Op dit moment wordt verwacht dat de Transactie kan worden uitgevoerd in oktober 2023. CVA Group wordt bijgestaan door PwC Strategy&, als strategisch en financieel adviseur, evenals door Fieldfisher als juridisch adviseur. Exacto wordt bijgestaan door BNP Paribas als financieel adviseur, evenals door ADVANT Nctm als juridisch adviseur.

CVA EOS S.r.l. heeft de acquisitie afgerond van een 60% belang in Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) van Exacto Societa' Per Azioni op 24 oktober 2023.