IMTECH : rondt plaatsing van EUR 185,2 mln aan nieuwe aandelen succesvol af

Deze documenten zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of
gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,
Australië, Canada, Japan of in enige andere jurisdictie waar dergelijke
vrijgave, verspreiding of publicatie onwettig is. Zie de belangrijke
mededelingen aan het slot van dit bericht.

Onder verwijzing naar het persbericht van 23 juni 2010 kondigt Imtech N.V.
("Imtech") vandaag aan dat zij EUR 185,2 miljoen heeft opgehaald door middel van
een succesvolle accelerated bookbuild onderhandse plaatsing (de "Emissie") bij
investeerders van 8.324.850 nieuwe aandelen (de "Aandelen") tegen een prijs van
EUR 22,25 per aandeel.

De opbrengst van de Emissie zal gedeeltelijk worden gebruikt om de voorgenomen
acquisitie van NEA te financieren. Het restant van de opbrengst zal naar
verwachting worden gebruikt om andere toekomstige acquisities en organische
groei van Imtech te financieren.

Toewijzing van de Aandelen heeft vandaag, 24 juni 2010 plaatsgevonden. Betaling
en levering van de Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 29 juni 2010
mits aan  gebruikelijke voorwaarden, waaronder afwezigheid van een materiële
negatieve verandering, geen wanprestatie onder de plaatsingsovereenkomst en
toelating van de nieuwe aandelen tot de handel op Euronext Amsterdam by NYSE
Euronext ("Euronext"), is voldaan. Een verzoek tot notering en toelating tot de
handel van de Aandelen op Euronext zal worden ingediend. Notering en toelating
vindt naar verwachting ook plaats op 29 juni 2010.

Na betaling en levering van de Aandelen zal Imtech's totale aantal uitstaande
aandelen 91.573.840 bedragen.

The Royal Bank of Scotland N.V. en Fortis Bank Nederland / MeesPierson traden op
als Joint Bookrunners voor de Emissie en ING Bank N.V. en Rabobank International
als Co-Lead Managers. Kempen & Co trad op als adviseur voor Imtech met
betrekking tot de Emissie.

                             0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Meer informatie
 Media:                                 Analisten & beleggers:

 Mark Salomons                          Jeroen Leenaers
 Secretaris van de Vennootschap         Manager Investor Relations
 T: [phone]                     T: [phone]
 E:[e-mail]              E:[e-mail]
 www.imtech.eu                          www.imtech.eu


Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van
elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met circa 23.000 medewerkers realiseert
Imtech opbrengsten van ruim 4,3 miljard euro in 2009. Imtech heeft sterke
posities in de markten buildings, industry en infra/traffic in de Benelux,
Duitsland, Oost-Europa, Nordic, de UK, Ierland en Spanje en in de mondiale
maritieme markt. In totaal bedient Imtech 20.000 klanten. Imtech biedt
toegevoegde waarde in de vorm van integrale en multidisciplinaire
totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor
opdrachtgevers én van de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt ook
oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld op het
gebied van energie, milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn
genoteerd op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam, waar Imtech is opgenomen
in de Midkap Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX
600 index.


Dit persbericht bevat alleen feitelijke informatie en moet niet beschouwd worden
als een opinie of een aanbeveling ten aanzien van de aan- of verkoop van
aandelen of andere effecten uitgegeven door Imtech N.V. (de "Vennootschap", en
dergelijke effecten, de "Effecten"). Dit persbericht bevat geen waardeoordelen
of voorspellingen met betrekking tot de financiële resultaten van de
Vennootschap.

Deze documenten zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of
gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,
Australië, Canada, Japan of in enige andere jurisdictie waar dergelijke
vrijgave, verspreiding of publicatie onwettig is.

Deze documenten zijn alleen bestemd voor informatiedoeleinden. Ze zijn niet
bestemd, en mogen niet worden opgevat, als een aanbod om Effecten te verkopen,
of als een uitnodiging tot enig aanbod om Effecten te kopen, in de Verenigde
Staten of in enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging
of verkoop onwettig is vóór enige registratie, vrijstelling van registratie of
kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie, en de
verspreiding van dit bericht in jurisdicties is mogelijk op soortgelijke wijze
aan beperkingen onderhevig. Personen die in het bezit komen van dit bericht
dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen.
Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een overtreding zijn van de
effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De Effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden ingevolge de U.S.
Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen alleen
worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten (zoals beschreven in
Regulation S van de Securities Act) indien ze zijn geregistreerd onder de
Securities Act of een vrijstelling van die registratie beschikbaar is. De
Vennootschap heeft niet het voornemen om enig deel van de aanbieding van
Effecten in de Verenigde Staten te registreren of om een publiek aanbod van
effecten in de Verenigde Staten te doen.

Dit document wordt alleen verspreid onder en is alleen gericht tot: (i) personen
die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; of (ii) "investment
professionals" als bedoeld in artikel 19 lid 5 van de Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order"); of (iii) "high
net worth" entiteiten, en andere personen aan wie het document rechtmatig
gecommuniceerd mag worden als bedoeld in artikel 49 lid 2 sub a tot en met d van
de Order (al zulke personen gezamenlijk, de "Relevante Personen"). De Effecten
staan alleen ter beschikking van, en enige uitnodiging, aanbod of overeenkomst
om in te schrijven voor dergelijke Effecten of dergelijke Effecten te kopen of
anderszins te verkrijgen zal alleen worden aangegaan met Relevante Personen. Een
persoon die niet een Relevante Persoon is dient niet
te handelen naar of te vertrouwen op dit document of enig onderdeel daarvan.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte die de
Prospectusrichtlijn (zoals hierna gedefinieerd) heeft geïmplementeerd (elk een
"Relevante Lidstaat"), zal, met ingang van de datum waarop de
Prospectusrichtlijn geïmplementeerd is in die Relevante Lidstaat (de "Relevante
Implementatiedatum"), het Aanbod niet aan het publiek in die Relevante Lidstaat
worden gedaan, behalve, vanaf de Relevante Implementatiedatum:

(i) aan rechtspersonen of vennootschappen die een vergunning hebben of
anderszins gereglementeerd zijn om op de financiële markten actief te mogen
zijn, alsmede nietvergunninghoudende of niet zodanig gereglementeerde entiteiten
waarvan het enige ondernemingsdoel het beleggen in effecten is;
(ii) aan enige rechtspersoon of vennootschap aan ten minste twee van de volgende
drie criteria voldoet: (1) een gemiddeld aantal werknemers gedurende het laatste
boekjaar van tenminste 250 (2) een balanstotaal van meer dan 43 000 000 EUR en
(3) een jaarlijkse netto-omzet, zoals blijkend uit de laatste jaarcijfers of
geconsolideerde jaarcijfers, van meer dan 50 000 000 EUR;


(iii) aan minder dan 100 natuurlijke of rechtspersonen (niet zijnde
gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectusrichtlijn); of
(iv) in enige andere situatie welke geen publicatie door de Vennootschap van een
prospectus vereist op grond van artikel 3 van de Prospectusrichtlijn.

Voor de toepassing van deze bepalingen en elders in dit bericht geldt dat onder
"aanbieden van Effecten aan het publiek" met betrekking tot enige Effecten in
enige Relevante Lidstaat, moet worden verstaan de communicatie, in welke vorm en
door welk middel dan ook, aan een belegger van voldoende informatie over de
voorwaarden van het aanbod en de aangeboden Effecten om de belegger in staat te
stellen te beslissen of hij zal overgaan tot het kopen van of het inschrijven op
de Effecten', met zodanige wijziging in een Lidstaat als voortvloeit uit de
implementatie van de Prospectusrichtlijn in de Lidstaat, en de uitdrukking
"Prospectusrichtlijn" in dit bericht betekent Richtlijn 2003/71/EG en omvat alle
relevante implementatiemaatregelen in elke Relevante Lidstaat.

The Royal Bank of Scotland N.V., Fortis Bank Nederland / MeesPierson, ING Bank
N.V. en Rabobank International (de "Managers") handelen in verband met de
Aanbieding door middel van een accelerated bookbuilding exclusief voor Imtech
(en voor niemand anders) en zijn niet verantwoordelijk jegens enige andere
persoon dan Imtech voor het verschaffen van de bescherming waartoe de klanten
van de Managers gerechtigd zijn of voor het verstekken van advies in verband met
de Aanbieding of enige andere transactie of overeenkomst waaraan in dit
persbericht wordt gerefereerd. De betaling, uitgifte en levering van de nieuwe
aandelen is onderworpen aan het onvoorwaardelijk worden van de
plaatsingsovereenkomst die Imtech, de Joint Bookrunners en de Co-Lead Managers
zijn aangegaan en het niet opzeggen van de plaatsingsovereenkomst overeenkomstig
de daarvoor geldende voorwaarden.

In geval van enige inconsistentie tussen het Engelstalige en het
Nederlandstalige persbericht, zal het Engelstalige persbericht prevaleren.



[HUG#1427033]





    pdf-versie persbericht: http://hugin.info/130755/R/1427033/374717.pdf



		This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. 
		The owner of this announcement warrants that: 
			(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and 
			(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. 
		All reproduction for further distribution is prohibited.
		
		Source: Imtech N.V. via Thomson Reuters ONE