SEI Investments Company kondigt aan dat UMB Private Wealth Management live is op het SEI Wealth Platform
21 maart 2022 om 14:00 uur
Delen
SEI Investments Company heeft aangekondigd dat UMB Private Wealth Management (UMB) live is op het SEI Wealth PlatformSM (SWP), dat de klanten en werknemers van UMB een gemoderniseerde vermogensbeheerervaring biedt via een volledig geïntegreerde, technologieoplossing met één infrastructuur. UMB heeft SWP gekozen voor het beheer van hun back-office activiteiten en voor de volledige suite van front-office diensten, waaronder client-facing tools, het genereren van voorstellen, portefeuillebeheer, client portal en rapportage, en mobiele applicatie. Om de naadloze implementatie te vergemakkelijken, heeft SEI UMB ook begeleid door haar eigen Organizational Change Management-programma. Tijdens het hele proces werkten UMB en SEI samen en voerden zij hun werkzaamheden uit in een afgelegen omgeving, ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
SEI Investments Company biedt technologie en investeringsoplossingen die de financiële dienstensector met elkaar verbinden. Haar segmenten zijn Private Banks, Investment Advisors, Institutional Investors, Investment Managers en Investments in New Businesses. Het segment Private Banks biedt uitbestede beleggingsverwerking en beleggingsbeheerplatforms aan banken en trustinstellingen, onafhankelijke vermogensadviseurs en financiële adviseurs wereldwijd. Het segment Investment Advisors biedt platforms voor beleggingsbeheer en -verwerking aan vermogende beleggers via een netwerk van onafhankelijke geregistreerde beleggingsadviseurs, financiële planners en andere beleggingsprofessionals in de Verenigde Staten. Het segment Institutional Investors biedt uitbestede oplossingen voor chief investment officers, waaronder platforms voor beleggingsbeheer en administratieve uitbesteding aan pensioenplansponsors, gezondheidszorgsystemen, hoger onderwijs en andere non-profitorganisaties wereldwijd.