SEI Investments Company heeft aangekondigd dat UMB Private Wealth Management (UMB) live is op het SEI Wealth PlatformSM (SWP), dat de klanten en werknemers van UMB een gemoderniseerde vermogensbeheerervaring biedt via een volledig geïntegreerde, technologieoplossing met één infrastructuur. UMB heeft SWP gekozen voor het beheer van hun back-office activiteiten en voor de volledige suite van front-office diensten, waaronder client-facing tools, het genereren van voorstellen, portefeuillebeheer, client portal en rapportage, en mobiele applicatie. Om de naadloze implementatie te vergemakkelijken, heeft SEI UMB ook begeleid door haar eigen Organizational Change Management-programma. Tijdens het hele proces werkten UMB en SEI samen en voerden zij hun werkzaamheden uit in een afgelegen omgeving, ondanks de uitdagingen die de pandemie met zich meebracht.