De prijzen in de sector begonnen in 2017 sterk te dalen en de concurrentie begon toe te nemen, toen sommige regeringen overgingen van genereuze, vaste, gesubsidieerde tarieven voor stroom naar een op veilingen gebaseerd systeem dat de laagste bieders bevoordeelt.

De winsten zijn verder aangetast door COVID-19, op hol geslagen metaalprijzen, politiek gemotiveerde invoerrechten en de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne.

Vestas, GE Renewable Energy en Siemens Gamesa, die 70% van de markt buiten China in handen hebben, meldden allen grotere verliezen voor de eerste drie maanden van 2022.

"De concurrentie is nogal hevig en in het verleden was er een element waar men te vaak marktaandeel wilde winnen ten koste van de winstgevendheid," zei Siemens Gamesa Chief Executive Jochen Eickholt op donderdag.

Turbinemakers proberen nu de prijzen te verhogen om de druk op de winstmarges te verlichten.

Zowel Vestas als Siemens Gamesa hebben het afgelopen jaar de gemiddelde verkoopprijzen met een percentage met dubbele cijfers verhoogd en projecten afgewezen waar de veronderstelde prijzen te laag waren. Daarmee is een trend van stagnerende of dalende prijzen in de afgelopen jaren doorbroken.

Eickholt, die in maart de functie van CEO van Siemens Gamesa overnam met de opdracht de in moeilijkheden verkerende onderneming te keren, zei dat het Spaans-Duitse bedrijf in het verleden niet "rigoureus genoeg" was geweest wat de prijzen betreft, maar dat zijn strategie aan het veranderen is.

De orderontvangsten van het bedrijf op het vasteland lagen in het kwartaal van januari tot en met maart 69% onder de ramingen, volgens makelarij Jefferies, omdat het bedrijf kieskeuriger is geworden bij het kiezen van de projecten die het aanneemt.

TORENHOGE KOSTEN

Vestas, dat het in het verleden beter wist te doen dan rivalen, meldde maandag een dieper dan verwacht verlies en verlaagde zijn vooruitzichten voor de winstmarge, omdat de inflatiedruk na onder andere de inval van Rusland in Oekraïne het moeilijk maakt om prijzen vast te stellen.

"Wij kunnen geen prijzen bepalen en wij kunnen geen dingen doen waarvan wij geen weet hebben," vertelde Andersen na de winst in een gesprek met beleggers, waarbij hij onder andere verwees naar een sprong van 40% van de Europese staalprijzen in slechts enkele weken tijd.

De stijgende grondstofkosten hebben verschillende industrieën getroffen, maar vooral de toeleveringsindustrie voor windenergie heeft eronder te lijden, omdat turbines voor 90% uit metalen als staal en aluminium bestaan.

Vertragingen in de gebroken toeleveringsketen en een meer dan verviervoudiging van de vrachtkosten sinds 2020 zijn ook slecht voor een industrie die gespecialiseerde vrachtoplossingen nodig heeft om enorme onderdelen over de hele wereld te verplaatsen.

TORENHOGE VRAAG

Het goede nieuws voor de industrie is dat de kosten weliswaar de pan uitrijzen, maar dat de vraag ook torenhoog is als gevolg van de wereldwijde overgang naar een energievoorziening die minder vervuilend is dan fossiele brandstoffen, en meer recentelijk als reactie op de pogingen van landen om zich los te maken van Russische olie en gas.

De Europese wetgevers zijn bezig met het verhogen van de toch al ambitieuze doelstellingen voor de uitbouw van windenergie.

De huidige doelstellingen voor windenergie over de hele wereld geven aan dat er tussen nu en 2050 ruwweg 1 miljoen nieuwe turbines zullen worden geïnstalleerd, volgens Shashi Barla, directeur onderzoek van het adviesbureau voor energietransitie Brinckmann.

"De fundamentals op middellange tot lange termijn zijn sterker dan ooit, maar dat neemt niet weg dat de OEM's (original equipment manufacturers) op korte termijn voor uitdagingen staan," aldus Barla.

Op langere termijn lijkt het waarschijnlijk dat de Chinese turbinemakers, die in Europa nog geen voet aan de grond hebben gekregen, een deel van de actie willen en zelfs gaan overheersen, vergelijkbaar met de zonne-energiesector.

Eickholt zei dat het antwoord erin bestond een manier te vinden om de industrie winstgevend en duurzaam te maken.

"Anders zal ik mij moeilijk kunnen voorstellen hoe al deze groeidoelstellingen kunnen worden gehaald," zei hij.