EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) ging akkoord met de overname van Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) voor BRL 2,3 miljard op 20 juli 2023. Volgens de voorwaarden zal de vergoeding betaald worden in BRL 27,19 per aandeel. De vergoeding zal bestaan uit 90% contanten 10% Evertec aandelen. Evertec is van plan de overname te financieren met contant geld en een toegezegde financiering van $600 miljoen. De transactie is unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van zowel Evertec als Sinqia, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen. De transactie is afhankelijk van de goedkeuring van een gewone meerderheid van Sinqia-aandeelhouders (meer dan 50%). Vanaf de ondertekening van de fusieovereenkomst heeft Evertec een overeenkomst gesloten met aandeelhouders die ongeveer 40% van de uitstaande aandelen van Sinqia vertegenwoordigen om vóór de transactie te stemmen. Vanaf 14 september 2023 heeft de transactie de goedkeuring van de aandeelhouders gekregen op de vandaag gehouden aandeelhoudersvergadering van Sinqia. De transactie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 worden afgerond. Truist bank verstrekt gecommitteerde financiering om de overname te ondersteunen.

Evercore, Seneca Evercore en Goldman Sachs treden op als financieel adviseurs voor Evertec. Truist Securities treedt ook op als financieel adviseur van Evertec en Truist bank verstrekt gecommitteerde financiering om de overname te ondersteunen. Peter Harwich, Tony Del Pino, Paul Dudek, Michele Anderson, Stephanie Teicher, Sonja Pollack, Keith Halverstam, Andrew Baker en Irina Yevmenenko van Latham & Watkins en Mattos Filho treden op als juridisch adviseurs voor Evertec. BTG Pactual treedt op als financieel adviseur van Sinqia. Trindade Sociedade de Advogados en Simpson Thacher & Bartlett LLP treden op als juridisch adviseur van Sinqia.

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) voltooide de overname van Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) op 30 oktober 2023. De schuldfinanciering werd geregeld door Truist Securities, Inc., Citizens Bank, N.A. en Fifth Third Bank, N.A. als Joint Lead Arrangers.