Financiën Sonic Healthcare Limited

Aandelen

SHL

AU000000SHL7

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 08:10:44 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,34 ^AUD	-1,50%		+0,27%	-17,89%

19/03	Sonic Healthcare ondertekent bindende overeenkomst voor de overname van de Zwitserse medische laboratoriumgroep Dr Risch	MT
19/03	Proteomics zegt dat de lancering van PromarkerD in de VS is uitgesteld	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	12.844	14.460	18.352	15.573	16.747	12.654	-	-
Bedrijfswaarde ¹	15.143	17.845	20.687	16.370	19.049	15.254	15.172	14.968
K/w-verhouding	22,2 x	27,5 x	14,1 x	10,9 x	24,5 x	22,8 x	18,3 x	16,3 x
Dividendrendement	3,1%	2,79%	2,37%	3,03%	2,92%	3,8%	4,06%	4,33%
Marktkapitalisatie/omzet	2,09 x	2,12 x	2,1 x	1,67 x	2,05 x	1,44 x	1,35 x	1,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,47 x	2,61 x	2,36 x	1,75 x	2,33 x	1,73 x	1,62 x	1,54 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14,3 x	12,5 x	8,08 x	5,78 x	11,2 x	9,1 x	8,01 x	7,39 x
Bedrijfswaarde/FCF	26,8 x	15,9 x	11,7 x	8,44 x	17,6 x	20,2 x	15,3 x	14 x
FCF Yield	3,74%	6,31%	8,55%	11,8%	5,68%	4,95%	6,53%	7,15%
Price to Book	2,37 x	2,55 x	2,87 x	2,14 x	2,17 x	1,59 x	1,56 x	1,52 x
Aantal aandelen (in duizenden)	473.945	475.174	477.907	471.771	470.806	480.404	-	-
Referentieprijs ²	27,10	30,43	38,40	33,01	35,57	26,34	26,34	26,34
Datum van publicatie	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	6.134	6.832	8.752	9.340	8.169	8.816	9.344	9.722
EBITDA ¹	1.061	1.425	2.560	2.830	1.708	1.676	1.895	2.026
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	787,7	819,2	1.918	2.155	1.005	906,7	1.097	1.208
Operationele Marge	12,84%	11,99%	21,92%	23,07%	12,3%	10,28%	11,74%	12,42%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	722,3	699,1	1.829	2.077	931,2	784,9	963,1	1.093
Nettowinst (verlies) ¹	549,7	527,7	1.315	1.461	685	551,3	690,4	776,4
Nettomarge	8,96%	7,72%	15,03%	15,64%	8,39%	6,25%	7,39%	7,99%
WPA ²	1,221	1,106	2,731	3,025	1,450	1,154	1,441	1,617
Free Cash Flow ¹	565,7	1.125	1.769	1.939	1.082	755,4	990,3	1.070
FCF-marge	9,22%	16,47%	20,22%	20,76%	13,24%	8,57%	10,6%	11,01%
Kasstroomconversie (ebitda)	53,33%	78,97%	69,12%	68,5%	63,36%	45,07%	52,27%	52,8%
Kasstroomconversie (nettowinst)	102,91%	213,24%	134,54%	132,75%	157,95%	137,02%	143,43%	137,81%
Dividend per aandeel ²	0,8400	0,8500	0,9100	1,000	1,040	0,9998	1,070	1,142
Datum van publicatie	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Omzet ¹	3.344	3.488	4.432	4.319	4.757	4.584	4.082	4.087	4.306	4.613	4.613	4.857
EBITDA ¹	548	877,1	1.307	1.253	1.540	1.291	920,2	787,3	736,7	965	960	1.030
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	399,9	419,3	993,8	924,4	1.208	947	574,6	430	353	560	551	605
Operationele Marge	11,96%	12,02%	22,42%	21,4%	25,39%	20,66%	14,07%	10,52%	8,2%	12,14%	11,94%	12,46%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	347,4	-	944	884,6	1.168	908,7	536,9	394,3	300	488	479	539
Nettowinst (verlies) ¹	256	271,7	677,6	637,4	827,7	632,9	382,4	302,6	202,3	342	323	378
Nettomarge	7,66%	7,79%	15,29%	14,76%	17,4%	13,81%	9,37%	7,41%	4,7%	7,41%	7%	7,78%
WPA ²	0,5370	0,5690	1,409	1,322	1,708	1,317	0,8090	0,6410	0,4260	0,7280	0,6425	0,7305
Dividend per aandeel ²	0,3400	0,5100	0,3600	0,5500	0,4000	0,6000	0,4200	0,6200	0,4300	0,6510	0,4520	0,7300
Datum van publicatie	18/02/20	19/08/20	17/02/21	23/08/21	20/02/22	23/08/22	15/02/23	16/08/23	19/02/24	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.299	3.386	2.335	797	2.302	2.600	2.518	2.314
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,167 x	2,376 x	0,9122 x	0,2816 x	1,348 x	1,551 x	1,329 x	1,142 x
Free Cash Flow ¹	566	1.125	1.769	1.939	1.082	755	990	1.070
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	11,5%	9,46%	22%	21,4%	9,05%	6,96%	8,51%	9,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,05%	4,78%	11%	12%	5,36%	4,37%	5,17%	5,67%
Totale activa ¹	9.080	11.044	11.944	12.156	12.776	12.604	13.362	13.701
Nettoactief per aandeel ²	11,40	11,90	13,40	15,40	16,40	16,60	16,80	17,30
Cashflow per aandeel ²	1,880	2,850	4,240	4,610	3,110	2,520	2,930	3,130
Capex ¹	282	235	274	287	389	501	515	545
Capex/omzet	4,59%	3,44%	3,13%	3,07%	4,76%	5,68%	5,51%	5,6%
Datum van publicatie	19/08/19	19/08/20	23/08/21	23/08/22	16/08/23	-	-	-

¹AUD in Miljoen²AUD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Sonic Healthcare Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

26,34 AUD

Gemiddelde koersdoel

30,69 AUD

Spread / Gemiddelde doel

+16,53%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Medische en diagnostische laboratoria

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SONIC HEALTHCARE LIMITED	-17,89%	8,25 mld.
RADNET, INC.	+39,20%	3,57 mld.
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO., LTD.	-39,11%	2,46 mld.
SYNLAB AG	-8,06%	2,46 mld.
DR. LAL PATHLABS LIMITED	-7,35%	2,38 mld.
NEOGENOMICS, INC.	-12,61%	1,81 mld.
FLEURY S.A.	-19,01%	1,55 mld.
DIAN DIAGNOSTICS GROUP CO.,LTD.	-40,66%	1,21 mld.
METROPOLIS HEALTHCARE LIMITED	+7,56%	1,11 mld.
ADICON HOLDINGS LIMITED	-15,34%	1,03 mld.

Medische en diagnostische laboratoria