De bestuurders van The Edinburgh Investment Trust plc (de Vennootschap) zijn door Liontrust Fund Partners LLP (Liontrust) geïnformeerd dat James de Uphaugh, de portefeuillebeheerder van de Vennootschap, in februari 2024 na 36 jaar in de sector met pensioen zal gaan. James zal tot februari de portefeuille van de Vennootschap blijven beheren en zal dan als portefeuillebeheerder worden vervangen door zijn collega Imran Sattar. Als onderdeel van de opvolging is Imran benoemd tot plaatsvervangend portefeuillebeheerder van de Vennootschap, ter vervanging van Chris Field die in november met pensioen gaat bij Liontrust.

De Bestuurders bedanken James en Chris voor hun zorgvuldige beheer van de portefeuille van de Vennootschap en hun sterke beleggingsresultaten sinds de aanstelling van het team voor beleggingsbeheer in maart 2020. Imran is sinds 2018 lid van het Liontrust Global Fundamental Team (GFT) en beheert samen met James en Chris portefeuilles van Britse aandelenklanten. Imran is zelf ook lead manager voor een andere Britse aandelenstrategie.

Voordat hij bij het GFT kwam, was hij Managing Director en fondsbeheerder bij Blackrock, waar hij Britse aandelenfondsen beheerde met een gezamenlijk vermogen van meer dan £ 2 miljard. Imran trad in 1997 in dienst bij Mercury Asset Management (nu Blackrock). Hij wordt in februari 2024 hoofd van de GFT.

Als portefeuillebeheerder van de Vennootschap zal Imran hetzelfde flexibele beleggingsproces blijven toepassen dat sinds maart 2020 het kenmerk van de portefeuille is. Afgezien van de verandering van portefeuillebeheerder, zal er niets veranderen aan de twee beleggingsdoelstellingen, de strategie of de belangrijkste kenmerken van de portefeuille - namelijk een overtuigende portefeuille van 40 tot 50 gedifferentieerde holdings, voornamelijk belegd in Britse aandelen, ondersteund door fundamenteel bedrijfsonderzoek. Imran zal, net als James, worden ondersteund door een team van negen fondsbeheerders en analisten: de ruime ervaring binnen GFT zal een belangrijke factor zijn om de komende jaren aantrekkelijke langetermijnrendementen te kunnen blijven behalen.