Financiën Trancom Co., Ltd.

Aandelen

9058

JP3635650009

Grondvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5.750 ^JPY	+0,17%		-0,17%	-19,92%

2023	Trancom Co., Ltd. (TSE:9058) kondigt een aandeleninkoop aan voor 300.000 aandelen, die 3,11% vertegenwoordigen voor ¥ 2.000 miljoen.	CI
2023	Trancom Co., Ltd. keurt een terugkoopregeling goed.	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	63.690	69.077	86.439	69.066	70.600	53.218	-	-
Bedrijfswaarde ¹	51.263	56.224	68.684	51.045	50.822	33.057	30.907	28.997
K/w-verhouding	14,7 x	14,1 x	15,1 x	13 x	18,6 x	11,1 x	10 x	9,42 x
Dividendrendement	1,41%	1,47%	1,3%	1,79%	1,73%	2,3%	2,45%	2,59%
Marktkapitalisatie/omzet	0,42 x	0,42 x	0,57 x	0,42 x	0,42 x	0,31 x	0,3 x	0,29 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,34 x	0,34 x	0,45 x	0,31 x	0,3 x	0,19 x	0,17 x	0,16 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,03 x	5,73 x	6,43 x	4,71 x	4,78 x	3,15 x	2,86 x	2,59 x
Bedrijfswaarde/FCF	11 x	26,2 x	11 x	31,2 x	7,57 x	9,18 x	9,17 x	7,96 x
FCF Yield	9,07%	3,82%	9,05%	3,2%	13,2%	10,9%	10,9%	12,6%
Price to Book	1,87 x	1,82 x	2,01 x	1,46 x	1,45 x	1,06 x	0,98 x	0,91 x
Aantal aandelen (in duizenden)	9.783	9.784	9.789	9.797	9.541	9.271	-	-
Referentieprijs ²	6.510	7.060	8.830	7.050	7.400	5.740	5.740	5.740
Datum van publicatie	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	151.111	163.463	152.285	162.984	167.760	169.794	177.800	185.540
EBITDA ¹	8.505	9.808	10.676	10.847	10.630	10.510	10.800	11.175
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.733	7.566	8.243	7.990	7.438	7.316	8.024	8.562
Operationele Marge	4,46%	4,63%	5,41%	4,9%	4,43%	4,31%	4,51%	4,61%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6.525	7.391	8.401	8.101	7.160	7.407	8.225	8.820
Nettowinst (verlies) ¹	4.328	4.909	5.730	5.291	3.835	4.816	5.308	5.664
Nettomarge	2,86%	3%	3,76%	3,25%	2,29%	2,84%	2,99%	3,05%
WPA ²	443,9	501,8	585,5	540,2	398,0	517,4	571,2	609,5
Free Cash Flow ¹	4.651	2.146	6.216	1.634	6.712	3.602	3.372	3.645
FCF-marge	3,08%	1,31%	4,08%	1%	4%	2,12%	1,9%	1,96%
Kasstroomconversie (ebitda)	54,69%	21,88%	58,22%	15,06%	63,14%	34,27%	31,22%	32,62%
Kasstroomconversie (nettowinst)	107,46%	43,72%	108,48%	30,88%	175,02%	74,79%	63,52%	64,35%
Dividend per aandeel ²	92,00	104,0	115,0	126,0	128,0	132,0	140,6	148,4
Datum van publicatie	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	80.217	83.246	72.645	40.111	79.716	42.693	40.575	41.556	42.333	83.889	43.961	39.910	83.871	41.692	42.176	83.868	44.669	41.206	42.310	43.915	46.890	43.585
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.672	3.894	3.592	1.795	3.959	2.225	1.806	1.882	1.778	3.660	2.066	1.712	-	1.944	1.688	3.632	2.083	1.605	1.965	1.940	2.345	1.800
Operationele Marge	4,58%	4,68%	4,94%	4,48%	4,97%	5,21%	4,45%	4,53%	4,2%	4,36%	4,7%	4,29%	-	4,66%	4%	4,33%	4,66%	3,9%	4,64%	4,42%	5%	4,13%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.604	-	3.666	-	3.964	2.264	-	1.993	-	5.053	2.132	-	-	1.938	-	3.625	2.098	1.749	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	2.362	-	2.562	1.147	2.600	1.450	1.241	1.310	-	3.320	1.389	-	-	1.217	-	2.347	1.356	1.147	-	-	-	-
Nettomarge	2,94%	-	3,53%	2,86%	3,26%	3,4%	3,06%	3,15%	-	3,96%	3,16%	-	-	2,92%	-	2,8%	3,04%	2,78%	-	-	-	-
WPA	241,4	-	261,9	-	265,5	148,0	-	134,2	-	341,9	145,0	-	-	128,3	-	248,6	145,2	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	52,00	-	55,00	-	62,00	-	-	-	-	68,00	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	24/10/19	30/04/20	26/10/20	25/10/21	25/10/21	31/01/22	27/04/22	25/07/22	24/10/22	24/10/22	30/01/23	26/04/23	26/04/23	31/07/23	30/10/23	30/10/23	29/01/24	-	-	-	-	-

¹JPY in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	12.427	12.853	17.755	18.021	19.778	20.161	22.311	24.221
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4.651	2.146	6.216	1.634	6.712	3.602	3.372	3.645
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	13,5%	13,6%	14,2%	11,7%	8%	9,73%	10,1%	9,93%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	13,2%	13,2%	13,4%	12,1%	10,7%	8,35%	8,75%	8,7%
Totale activa ¹	32.873	37.230	42.683	43.688	35.966	57.672	60.663	65.103
Nettoactief per aandeel ²	3.474	3.878	4.383	4.816	5.091	5.403	5.836	6.299
Cashflow per aandeel ²	625,0	731,0	834,0	817,0	698,0	852,0	859,0	911,0
Capex ¹	1.941	3.891	2.592	4.078	3.922	3.395	4.550	4.750
Capex/omzet	1,28%	2,38%	1,7%	2,5%	2,34%	2%	2,56%	2,56%
Datum van publicatie	25/04/19	30/04/20	27/04/21	27/04/22	26/04/23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Trancom Co., Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5.740 JPY

Gemiddelde koersdoel

7.115 JPY

Spread / Gemiddelde doel

+23,95%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Vrachtwagens

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TRANCOM CO., LTD.	-19,92%	340 mln.
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-9,09%	40,1 mld.
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-18,81%	16,73 mld.
TFI INTERNATIONAL INC.	+2,94%	11,49 mld.
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-8,48%	6,34 mld.
RXO, INC.	-16,64%	2,28 mld.
WERNER ENTERPRISES, INC.	-18,06%	2,2 mld.
STEF	+11,73%	1,75 mld.
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-19,83%	1,37 mld.
NIKKON HOLDINGS CO.,LTD.	+0,65%	1,23 mld.

Vrachtwagens