Mogelijke handelsbeperkingen van de VS op chipapparatuur wogen woensdag op techaandelen in wereldwijde aandelenindices, terwijl de rente op staatsobligaties en de dollar daalden toen topfunctionarissen van de Federal Reserve aangaven dat ze dichter bij een renteverlaging kwamen.

De Japanse yen steeg sterk, vermoedelijk als gevolg van de laatste in een reeks interventies van ambtenaren in Tokio om de munt van de dieptepunten in meerdere decennia te halen.

Een renteverlaging in september wordt gezien als 98% waarschijnlijk, volgens de FedWatch tool van CME Group. Het verlagen van de rente wordt over het algemeen gezien als een manier om de economische groei te stimuleren.

"We horen een koorwisseling in Fed-sprekers die de markten voorbereiden op een renteverlaging vanaf het derde kwartaal," zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities in New York.

Fed-gouverneur Christopher Waller en New York Fed-voorzitter John Williams merkten beiden op dat de horizon naar een soepeler monetair beleid korter wordt.

De benchmark S&P 500 aandelenindex verloor 69,64 punten, of 1,23%, tot 5.597,45 en de technologiezware Nasdaq Composite verloor 469,10 punten, of 2,54%, tot 18.039,74.

Aandelen van chipmakers daalden na een bericht dat de Verenigde Staten overweegt om de import van technologie naar China te beperken, in combinatie met de uitspraak van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump dat het belangrijkste productiecentrum Taiwan de VS moet betalen voor zijn verdediging.

MSCI's graadmeter van wereldwijde aandelen daalde 6,52 punten, of 0,79%, naar 824,69.

Aandelen van kunstmatige intelligentie chipmaker Nvidia daalden meer dan 6% na een moeilijke Aziatische sessie voor Taiwanese TSMC, dat 2,4% lager sloot.

Beleggers hadden eerder deze week een voorzichtig optimistisch beeld gevormd van een tweede Amerikaans presidentschap voor Trump, die het opneemt tegen de zittende Democraat Joe Biden.

"Veel strategen hebben gesuggereerd dat (Trump) gunstig is voor aandelen, en ik ben daar gewoon niet zeker van," zei Benjamin Melman, global chief investment officer bij Edmond de Rothschild Asset Management.

YEN SPRINGT

De yen heeft de afgelopen dagen een aantal buitenproportionele bewegingen laten zien. Donderdag en vrijdag steeg de yen sterk vanaf een dieptepunt in 38 jaar van 161,96 per dollar, plotselinge stijgingen waarvan marktdeelnemers zeiden dat ze duidden op valuta-interventie.

Uit dinsdag gepubliceerde gegevens van de Bank of Japan blijkt dat Tokio vrijdag mogelijk 2,14 biljoen yen ($13,5 miljard) heeft uitgegeven aan interventies. In combinatie met het geschatte bedrag dat op donderdag werd uitgegeven, wordt vermoed dat Japan vorige week bijna 6 biljoen yen via interventie heeft gekocht.

De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje valuta, daalde 0,45% op 103,74, terwijl de euro 0,36% steeg op $1,0936. Ten opzichte van de yen verzwakte de dollar met 1,36% tot 156,19.

De zwakkere dollar stimuleerde de vraag naar edelmetaal.

Spotgoud daalde 0,5% naar $2.456,25 per ounce als gevolg van winstnemingen na het bereiken van een all-time high van $2.482,29 eerder in de sessie.

Goud, dat in dollars wordt geprijsd, heeft een sterke omgekeerde relatie met de Amerikaanse munteenheid, evenals met de rente op staatsobligaties.

Het rendement op de benchmark Amerikaanse 10-jaars notes daalde met 1,5 basispunten naar 4,152%, van 4,167% laat op dinsdag.

Zwakkere banencijfers en een afnemende inflatie hebben de rente op schatkistpapier deze maand omlaag gebracht door de kans op een aanstaande renteverlaging te vergroten.

De olieprijzen stegen. Amerikaanse ruwe olie noteerde $82,85 per vat, een stijging van 2,59% op de dag.