YouGov plc (AIM:YOU) is overeengekomen om de Consumer Panel Business van GfK SE over te nemen voor ongeveer 320 miljoen euro op 6 juli 2023. De vergoeding wordt in contanten betaald. YouGov zal de overname financieren door middel van een plaatsing van nieuwe gewone aandelen die naar verwachting een bruto-opbrengst van ongeveer € 64 miljoen (£ 55 miljoen) zal opleveren en de rest van de vergoeding in contanten zal gefinancierd worden door een volledig toegezegde overbruggingskredietfaciliteit en bestaande contanten op de balans. Met genoegen kondigt YouGov aan dat het op 2 oktober 2023 een termijn- en doorlopende kredietfaciliteit is overeengekomen van maximaal € 280 miljoen. De faciliteit bestaat uit een aflossingsvrije termijnlening van € 240 miljoen met een looptijd van vier jaar en een doorlopende kredietfaciliteit van € 40 miljoen met een looptijd van drie jaar met een optie tot verlenging. Deze faciliteit vervangt de bestaande RCF van £20 miljoen van de Groep en de overbruggingskredietfaciliteit voor de overname, die beide niet waren opgenomen en zijn geannuleerd. De transactie is onderworpen aan goedkeuring door de regelgevende instanties. Voor de periode eindigend op 31 maart 2023, gerapporteerde bruto activa van € 53 miljoen. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 worden afgerond. Laurence Hopkins, Dominique Cahu en Conrad Griffin van Morgan Stanley (NYSE:MS) en Nick Westlake en Iqra Amin van Numis Securities Limited traden op als financieel adviseur van YouGov plc. Evercore GmbH trad op als financieel adviseur van GfK SE. Maximilian Lang, Zurab Simonishvili, Alexandra Doytchinova, Ivan Einwalter, Vladimír Cí?ek, Kinga Hetényi, Pawel Halwa, Madalina Neagu, Luka Lopicic, Sona Hekelová en Tatiana Iurkovska van Schonherr traden op als juridisch adviseurs van GfK SE. Jones Day trad op als juridisch adviseur van GfK SE. Andrew Davies van DLA Piper Group trad op als juridisch adviseur van YouGov plc. Richard Åkerman, Astrid Trolle Adams, Jenny Lundberg van Hannes Snellman Attorneys Ltd traden op als juridisch adviseurs voor GfK SE. Diana Dimova, Adam Hodon, Aleksa Bosnjovic, Annamaria Csenterics, Áron Barta, Daniela Mayer, Debora Dineva, Dominika Bajzáthová, Edin Karaka?, Gabriela Ivanova, Gábor Gelencsér, Ihor Kitela, Luká? A. Mrázik, Matú? Kocí?ek, Milan Samardzic, Olena Kuchynska, Olga ?ipka, Petar Kojdic van Kinstellar traden op als juridisch adviseurs van YouGov plc (AIM:YOU).

YouGov plc (AIM:YOU) heeft op 9 januari 2024 de overname afgerond van de Consumer Panel Business van GfK SE.