(Alliance News) - De Londense FTSE 100 opende vrijdag lager, met een robuust bruto binnenlands product in het VK dat de Bank of England ruimte gaf om meer renteverhogingen door te voeren, terwijl de vrees voor hogere rente ook duidelijk was aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, na havikistische woorden van een Amerikaanse centrale bankier.

De FTSE 100 index opende 45,32 punten, 0,6%, lager op 7.573,28. De FTSE 250 stond 35,44 punten, 0,2%, lager op 18.958,37, en de AIM All-Share stond slechts 0,66 punt, 0,1%, hoger op 758,05.

De Cboe UK 100 noteerde 0,6% lager op 755,54, de Cboe UK 250 noteerde 0,2% lager op 16.645,64 en de Cboe Small Companies noteerde eveneens 0,2% lager op 13.567,57.

In Europese aandelen noteerde de CAC 40 in Parijs donderdag 0,5% lager, terwijl de DAX 40 in Frankfurt 0,3% daalde.

Volgens het Office for National Statistics op vrijdag groeide de Britse economie in de drie maanden tot juni met 0,2% k-o-k, na een stijging van 0,1% in het eerste kwartaal. Dit overtrof met gemak de door FXStreet aangehaalde consensus, die had voorspeld dat de Britse economie zou afvlakken.

Op jaarbasis groeide de Britse economie met 0,4%, waarmee de verwachtingen van een stijging met 0,2% werden overtroffen, wat ook het tempo was van de groei op jaarbasis in het eerste kwartaal.

Alleen al in juni werd de bbp-groei flink overtroffen. De economie steeg met 0,5%, na een ongewijzigde daling van 0,1% in mei en een stijging van 0,2% in april. Voor juni werd een groei van 0,2% verwacht, volgens FXStreet.

Analist Matt Britzman van Hargreaves Lansdown gaf het volgende commentaar: "Deze cijfers duwen de kans op een recessie verder naar beneden, maar de Britse economie lijkt stevig vast te zitten in een lage groeicyclus, en met verdere renteverhogingen die stevig zijn ingeprijsd door de markten - lijkt er geen directe uitweg te zijn.

"Het lijkt erop dat Britse beleggers de positieve inflatiecijfers van juni als een teken van hoop hebben opgevat, en het BBP van vandaag zou daar nog een schepje bovenop moeten doen, met scores voor zowel economische groei als beleggersvertrouwen die begin augustus zijn gestegen na drie maanden van opeenvolgende dalingen. Maar er valt niet aan te ontkomen dat de inflatiecijfers van het VK opvallen in vergelijking met andere wereldeconomieën, en beleggers moeten zich vastklampen aan verdere renteverhogingen."

Het pond daalde kort na de opening van de Londense aandelenmarkten naar USD1,2709, een daling ten opzichte van USD1,2728 bij het slot van donderdag, maar een stijging ten opzichte van USD1,2683 vóór de bekendmaking van de Britse BBP-gegevens.

De vrees voor hogere rentetarieven woog op aandelen in huizenbouwer Persimmon, die 0,9% lager stond. Retailer JD Sports stond 0,8% lager. Een verdere stijging van de rente zou kunnen betekenen dat consumenten minder besteedbaar inkomen hebben.

De dollar stond vrijdagochtend in de lift. De euro daalde vrijdag vroeg naar USD1,0996, na USD1,1014 bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op donderdag. De greenback klom ten opzichte van de yen naar JPY144,64 van JPY144,46.

In New York sloot de Dow Jones Industrial Average donderdag 0,2% hoger. De S&P 500 sloot vlak en de Nasdaq Composite voegde 0,1% toe.

Na de dag sterk te zijn begonnen en een impuls te hebben gekregen van een gunstig inflatieresultaat, sloten de aandelen in New York rond de dieptepunten van de sessie.

Mary Daly, voorzitter van de San Francisco Federal Reserve Bank, zei dat de daling van de Amerikaanse inflatie weliswaar goed nieuws was, maar dat deze nog steeds te hoog is, waardoor de centrale bank "meer werk te doen heeft".

In een gesprek met Yahoo Finance zei Daly dat, hoewel de gegevens goed nieuws zijn, "het geen gegevenspunt is dat zegt dat de overwinning voor ons is. Er is nog steeds meer werk te doen." Daly zei dat ze erg afhankelijk is van gegevens en dat ze haar oordeel over hoeveel werk er nodig is om de inflatie omlaag te brengen uitstelt tot de beleidsvergadering van de Fed in september, wanneer ze haar renteprognoses zal vastleggen.

Daly sprak nadat cijfers aantoonden dat de jaarlijkse inflatie in de VS versnelde van 3,0% in juni naar 3,2% in juli, waarmee een einde kwam aan een reeks van 12 opeenvolgende vertragingen. Het laatste cijfer bleef echter achter bij de consensus, die een versnelling tot 3,3% had voorspeld, volgens FXStreet.

In Tokio waren de financiële markten gesloten voor Bergdag. De Shanghai Composite stond 1,3% lager, de Hang Seng in Hongkong 0,6% en de S&P/ASX 200 in Sydney 0,3% lager.

In Londen steeg Emis met 25%. De overname van het bedrijf door UnitedHealth Group is voorlopig goedgekeurd door de Britse mededingingswaakhond.

De CMA legde uit dat Optum, onderdeel van het Amerikaanse gezondheidszorgbedrijf UnitedHealth, momenteel software levert die huisartsen gebruiken bij het voorschrijven van medicijnen, evenals gegevensanalyses en adviesdiensten die de NHS gebruikt om de algehele gezondheidszorg en dienstverlening te helpen verbeteren.

De CMA zei: "Hoewel de fuserende bedrijven geen concurrerende diensten leveren, gebruiken Optum en haar concurrenten de gegevens die Emis bewaart en integreren zij hun eigen software met het elektronische patiëntendossiersysteem van Emis om op andere markten te concurreren, waaronder de levering van diensten voor het beheer van de volksgezondheid en software voor de optimalisatie van geneesmiddelen."

De mededingingsautoriteit voegde eraan toe dat Emis, als belangrijkste leverancier aan NHS-huisartsen in het VK, "een bijzonder sterke marktpositie heeft in de levering van systemen voor elektronische patiëntendossiers, maar uit verdere verzameling en analyse van bewijsmateriaal bleek dat de combinatie van deze positie met de activiteiten van Optum geen mededingingsbezwaren zou moeten opleveren".

Uit het fase 1 onderzoek van de CMA was gebleken dat er "aanvankelijke bezorgdheid" bestond dat de overname ter waarde van GBP 1,24 miljard, die in juni vorig jaar werd overeengekomen, mededingingsbezwaren zou opleveren.

De CMA zal op 5 oktober een definitief besluit bekendmaken, waarbij geïnteresseerde partijen tot 1 september contact kunnen opnemen met de CMA over de voorgestelde fusie.

GCP Asset Backed Income steeg met 11%. GCP Infrastructure, genoteerd aan de FTSE 250, verloor 2,7%.

GCP Infrastructure Investments zei dat het overeenstemming heeft bereikt over de voorwaarden voor een samengaan met GCP Asset Backed Income Fund en dat het ook in gesprek is over een mogelijke combinatie van de uitgebreide groep met RM Infrastructure Income.

De combinatie van GCP Infrastructure en GCP Asset Backed Income zal worden uitgevoerd door middel van een contractueel schema van reconstructie, resulterend in een solvente liquidatie van de laatste. De activa van GCP Asset Backed Income zullen worden overgedragen aan GCP Infrastructure in ruil voor nieuwe aandelen in de FTSE 250-notering.

GCP Infrastructure zal na de samenvoeging geadviseerd blijven worden door Gravis Capital Management, maar zal een aantal wijzigingen in haar beleggingsbeleid voorstellen.

"Het bestuur is van mening dat de GABI-regeling, indien voltooid, voordelen zal opleveren voor zowel de bestaande als de eventuele nieuwe aandeelhouders van het bedrijf. De raad van bestuur heeft verder voorgesteld dat er na de voltooiing van de GABI-regeling meer kapitaal naar de aandeelhouders zal terugvloeien en dat de onderneming haar hefboomwerking zal verminderen. Het investeringsbeleid van GCP Infra zal worden gewijzigd om de toegang tot aantrekkelijke investeringsmogelijkheden te maximaliseren, met een focus op duurzame activa," aldus GCP Infrastructure.

Een eventuele verdere samenwerking met RM Infrastructure zal ook plaatsvinden via een reconstructieplan. Een "aanzienlijk deel" van de activa van RMI zal worden overgedragen aan GCP Infrastructure in ruil voor nieuwe aandelen.

RMI, dat momenteel een strategische evaluatie ondergaat, zei dat het ook één ander voorstel in overweging neemt dat het heeft ontvangen. De aandelen van RMI noteerden 1,8% hoger.

Een verlaging van Deutsche Bank haalde een streep door de aandelen van Domino's Pizza Group. Deutsche verlaagde het bedrijf van "buy" naar "hold". Aandelen daalden 1,1%.

In Zürich steeg UBS 4,3%. De bank zei dat het vrijwillig een einde heeft gemaakt aan een door de Zwitserse overheid gegarandeerde verliesbeschermingsovereenkomst van CHF9 miljard (ongeveer USD10,27 miljard) met betrekking tot de overname van Credit Suisse. De bank heeft ook een liquiditeitsbackstop van CHF100 miljard met de Zwitserse Nationale Bank beëindigd.

"De LPA zou een aangewezen portefeuille van niet-kernactiviteiten van Credit Suisse hebben gedekt. Destijds werd dit noodzakelijk geacht om UBS te beschermen tegen potentiële staartrisico's, aangezien er zeer weinig tijd was geweest om de betreffende activa tijdens het reddingsweekend te beoordelen. Na onderzoek van alle activa die onder de LPA vallen sinds de afsluiting in juni en het nemen van de juiste aanpassingen van de reële waarde, heeft UBS geconcludeerd dat de LPA niet langer nodig is," verklaarde UBS.

"Alle leningen onder de PLB waren per eind mei 2023 volledig terugbetaald door Credit Suisse. Na een uitgebreide herziening van de financieringssituatie heeft UBS besloten om de PLB-overeenkomst met de SNB per 11 augustus 2023 vrijwillig te beëindigen."

Goud werd vrijdag vroeg verhandeld op USD1.917,11 per ounce, een lichte stijging ten opzichte van USD1.916,01 bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten op donderdag. Een vat Brent-olie kostte USD86,60, een daling ten opzichte van USD87,02.

Op de economische kalender van vrijdag staat nog een Amerikaanse producentenprijsindex om 1330 BST.

Door Eric Cunha, Alliance News nieuwsredacteur

Reacties en vragen naar newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.