Onderhandelaars van de Democraten van Joe Biden vertelden de president vrijdag dat zij "gestage vooruitgang" boeken in de besprekingen met de Republikeinen om te voorkomen dat de VS in gebreke blijft, slechts enkele dagen nadat Biden en de belangrijkste Republikein uit het Amerikaanse Congres, Kevin McCarthy, hun vastberadenheid onderstreepten om een akkoord te bereiken over een verhoging van het schuldplafond van 31,4 biljoen dollar.
Dat verminderde de vrees voor een ongekende en economisch catastrofale wanbetaling, waardoor de markten hun verwachtingen over de ontwikkeling van de Amerikaanse rente herzien.
Tegelijkertijd verhoogden gegevens die wezen op een nog steeds krappe arbeidsmarkt, waarbij het aantal Amerikanen dat nieuwe aanvragen indiende voor werkloosheidsuitkeringen vorige week sterker daalde dan verwacht, ook de verwachtingen dat de Federal Reserve de rente volgende maand opnieuw zou kunnen verhogen om de inflatie te beteugelen.
De dollarindex handelde op het hoogste punt in twee maanden, met een stijging van bijna 2,5% alleen al in de afgelopen twee weken, omdat beleggers zich haastten om hun verwachtingen voor wat de centrale bank hierna zou kunnen doen opnieuw te beoordelen.
"De boodschap van de Fed was echt hawkish. We weten dat er een verschil is tussen wat de markt verwacht en wat de Fed feitelijk heeft gezegd. We beginnen dit nu te zien op de FX-markt," aldus City Index strateeg Fiona Cincotta.
"De verwachtingen voor een renteverhoging in juni zijn de afgelopen week aanzienlijk gestegen. De markt gaat uit van een kans van 40%, tegen 15% een week geleden.
Twee beleidsmakers van de Fed zeiden donderdag dat het er niet naar uitziet dat de Amerikaanse inflatie snel genoeg afkoelt om de Fed toe te staan haar verkrappingscampagne te staken.
Volgens de geldmarkten denken de handelaars dat de Amerikaanse rente tegen het einde van het jaar zal dalen tot ongeveer 4,86%, terwijl twee weken geleden nog een daling tot 4,25% werd verwacht.
De dollar verloor vrijdag wat terrein, maar hield toch stand. Ten opzichte van de yen noteerde de dollar 0,4% lager op 138,19 yen, na eerder te zijn gestegen naar een piek van 138,745 in zes maanden.
De euro was vandaag vlak op $1,0773, bijna het laagste punt in zeven weken, terwijl het Britse pond 0,1% daalde tot $1,239, het laagste punt in een maand. Het pond verloor in mei 1,4% aan waarde ten opzichte van de dollar, vooral vanwege de uiteenlopende vooruitzichten voor de rente in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
Van de andere belangrijke valuta's kreeg de Australische dollar wat steun van een stijging van de grondstoffenprijzen zoals koper en ijzererts. De Aussie steeg 0,3% tot $0,6644, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar 0,7% steeg tot $0,6258.
In China daalde de yuan naar het laagste punt sinds december, op 7,0365 per dollar, nadat gegevens wezen op een sputterend herstel in 's werelds op één na grootste economie.
"De verzwakking van de yuan begon nadat de Chinese activiteitsgegevens teleurstelden", zei Christopher Wong, valutastrateeg bij OCBC. "De waardevermindering nam toe na de doorbraak van 7,00 en er lijken weinig tekenen te zijn dat beleidsmakers zich verzetten tegen de snelle daling."
