De rente op staatsobligaties en de dollar bereikten woensdag dieptepunten in meerdere maanden nadat een Fed-functionaris opnieuw hints gaf over renteverlagingen in de VS, terwijl de Nieuw-Zeelandse dollar een sprong maakte nadat de centrale bank zei dat een nieuwe verhoging nodig kan zijn als de inflatie hardnekkig blijkt te zijn.

In Azië bereikte MSCI's breedste index van aandelen in Azië-Pacific buiten Japan kortstondig een hoogste punt in een week, voordat zwakte in tech-aandelen in Hongkong de index naar een verlies van 0,3% sleepte.

De Japanse Nikkei daalde 0,3%.

De Nieuw-Zeelandse dollar steeg het laatst met 0,9%, na de weerstand te zijn gepasseerd en een hoogste koers van vier maanden te hebben bereikt.

De euro, yen, pond sterling, Australische dollar, yuan, Zwitserse frank en een groot aantal Aziatische valuta's uit opkomende markten bereikten ook nieuwe pieken over meerdere maanden ten opzichte van de dollar, terwijl goud naar een hoogste punt in zeven maanden schoot boven $2.501 per ounce.

Christopher Waller, gouverneur van de Federal Reserve - een invloedrijke en voorheen havikistische stem bij de Amerikaanse centrale bank - vertelde het American Enterprise Institute dinsdag dat renteverlagingen binnen enkele maanden zouden kunnen beginnen, op voorwaarde dat de inflatie blijft afnemen.

Fondsenfutures van de Fed stegen op de opmerking om meer dan honderd basispunten (bps) aan verlagingen in 2024 in te calculeren en een kans van 40% dat ze al in maart beginnen. De tweejarige rente op schatkistpapier daalde scherp en bereikte tijdens de Aziatische sessie nieuwe dieptepunten.

"De markt reageerde duidelijk op het feit dat gouverneur Waller de mogelijkheid van verlagingen openstelde," zei Tapas Strickland, hoofd markteconomie bij National Australia Bank in Sydney. De opmerking van Waller was een echo van eerdere opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell.

De tweejaars rente bereikte met 4,69% het laagste punt sinds midden juli en de benchmark 10-jaars rente daalde met 6 bp naar het laagste punt sinds september op 4,28%.

De dollar daalde het laatst met 0,2% op 147,15 yen, nadat hij eerder op de dag op 146,68 yen handelde, het laagste punt sinds 12 september. De dollar bereikte een dieptepunt van 3,5 maanden op $1,1017 per euro.

VOORWAARDELIJKHEID

De opmerkingen van Waller verlengden een twee weken durende rally in aandelen en obligaties over de hele wereld sinds een gunstig Amerikaans inflatierapport twee weken geleden -- behalve in China, waar twijfels over de economie en een dieper wordende vastgoedcrisis beleggers beslist somber stemmen.

De wereldwijde aandelen zijn in november met bijna 9% gestegen en stevenen af op hun beste maand in drie jaar. De Hang Seng daalt met 0,4% en heeft sinds juli geen positieve maand meer gehad.

Het laatste negatieve nieuws kwam van Meituan, dat een vertragende groei in het vierde kwartaal meldde voor zijn belangrijkste voedselbezorgbedrijf. De aandelen van Meituan zakten woensdag 12% naar een dieptepunt in 3 1/2 jaar, ondanks dat het bedrijf een inkoop van $1 miljard beloofde.

De Hang Seng daalde woensdag met 2,4%. De interbancaire rente in Hongkong staat op het hoogste punt in 23 jaar, wat suggereert dat contant geld wegvloeit uit het Aziatische financiële centrum en wat de pijn doet toenemen voor hypotheekhouders wier betalingen vaak gekoppeld zijn aan de rente op één maand.

De blue chips van het Chinese vasteland daalden met 1% en stevenen af op een vierde maandelijkse daling op rij met een daling van 2,5% in november.

Sommige analisten zijn ook op hun hoede voor het feit dat de markten zijn meegegaan in delen van de opmerkingen van Fed-functionarissen -- die mogelijke renteverlagingen aankondigden -- ook al waren de opmerkingen afhankelijk van een verdere daling van de inflatie en van het feit dat de financiële voorwaarden restrictief blijven.

Nieuw-Zeeland liet woensdag een waarschuwend geluid horen toen de centrale bank haar renteprognoses licht verhoogde en waarschuwde dat de renteverhogingen misschien nog niet voorbij zijn.

"Weddenschappen moeten worden geleid door de voorwaarde dat het beleid voldoende strak is, en moeten niet worden losgelaten op het overmatige vertrouwen dat de Fed klaar is (op basis van lineaire prognoses van desinflatie)," zei econoom Vishnu Varathan van Mizuho.

Elders daalde de Australische inflatie meer dan verwacht.

De ruwe Brent futures stabiliseerden op $81,63 per vat in de aanloop naar een cruciale OPEC+ vergadering op donderdag om het productiebeleid voor de komende maanden te bepalen, maar de prijzen stonden op een maandelijkse daling, terwijl de ijzererts futures in Singapore in november met 9,6% stegen op $130,50 per ton.